通信行业:5G SA标准本月出炉,中日韩加强5G协作,继续坚定看好5G 荐13股
近期推荐组合:烽火通信(600498)、光迅科技(002281)、凯乐科技(600260)、中国联通(600050)。此外,建议关注通鼎互联(002491)、博创科技(300548)、初灵信息(300250)、汉威科技(300007)、高新兴(300098)、日海通讯(002313)、宜通世纪(300310)、深南电路(002916)、海格通信(002465)。 市场回顾:上周通信(申万)指数下跌5.81%;沪深300指数下跌1.20%;行业跑输大盘4.61%。策略观点:上周通信板块跌幅较深,市场信心进一步承压。我们认为5G产业进展依然加速推进:技术标准方面,本月中旬3GPP第80次会议是5GSA标准完成第一个协议版本的时间,5G完整版本将出炉;政策方面,第六次中日韩信息通信部长会议达成了5G方面的政策协作;5G板块市场预期差已经显现,我们继续坚定看好。 中日韩信息通信部长会议召开,5G全面协作成为共识。2018年5月28日,第六次中日韩信息通信部长会议在日本东京举行,工业和信息化部部长苗圩、日本总务大臣野田圣子、韩国科学技术和信息通信部部长俞英民分别率团出席会议。三国部长就共同应对新工业革 命、老龄化社会等挑战,加强第五代移动通信、人工智能、大数据等新技术合作、开展人员培训、创客对接等达成共识。我们认为:东亚三国都属于通信强国,三方在5G领域全面协作有利于5G产业链加速发展和跨区域优势互补。 华为宣布智能计算业务布局,引领智能计算产业。华为在北京宣布其基于“无边界计算”战略的智能计算业务布局,致力于提供全栈AI计算平台,打造无边界智能计算世界,从而满足企业在计算、数字化转型以及智能化的应用场景。同时华为还发布了面向企业数字化转型的关键业务服务器KunLunV5和全新一代的SSD产品ES3000V5。 中国联通与英特尔开展战略合作:共同发力全互联PC。中国联通与英特尔在中国联通大厦召开了主题为“全互联共精彩”的新闻发布会。会上宣布双方将会在全互联PC领域开展战略合作,共同推动全互联PC在中国市场的落地,并为双方广泛、深入、持久的合作搭建起一个良好的平台。此次合作,中国联通与英特尔将充分发挥在各自领域的优势资源,从技术、服务、渠道、测试、资费等多方面就全互联PC展开全面而深度合作,共同搭建全互联PC硬件平台。 “天翼云安全生态联盟”在沪成立。以“云网融合,安全可信”为主题,由中国电信上海公司与中国电信云计算公司共同举办的2018上海天翼云安全峰会今日在沪召开。会上,中国电信天翼云携深信服、启明星辰、360、安恒等众多合作伙伴发起成立“天翼云安全生态联盟”,并展示分享了天翼云目前最完整的安全解决方案。“天翼云安全生态联盟”成立仪式上,中国电信与其安全领域合作伙伴宣布,将共同为政企客户上云创造更为安全可信的云服务。 风险提示:行业增速放缓风险,资费下滑加速风险。 |
