计算机行业:工业互联网落地迎关键性文件 荐5股
事件:6月7日,工信部网站发布关于印发《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》和《工业互联网专项工作组2018年工作计划》的通知,指出到2020年底,初步建成工业互联网基础设施和产业体系。 明确时间节点,工业互联网进入落地阶段。现在印发的“行动计划”明确了2020年工业互联网的时间节点:1)研究制定工业互联网标识解析体系架构,启动建设3个左右标识解析国家顶级节点。2020年建成5个左右标识解析国家顶级节点,形成10个以上公共标识解析服务节点,标识注册量超过20亿。我们认为,标识体系作为工业互联网的基础,对智能设备进行统一身份认证,通过协议转换和边缘计算进行全网信息管理。2)2020年前,遴选10家左右跨行业跨领域工业互联网平台,培育一批独立经营的企业级工业互联网平台。建成工业互联网平台公共服务体系。推动30万家工业企业上云,培育30万个工业APP。我们认为,平台作为工业互联网的核心,需要构建一个可扩展的操作系统,为工业APP应用开发提供一个基础平台,形成满足不同行业、不同场景的应用服务,并以工业APP的形式呈现出来。3)2020年前,安全管理制度机制和标准体系基本完备。企业、地方、国家三级协同的安全技术保障体系初步形成。我们认为,工业互联网安全问题从实施角度可分为网络安全、数据安全、应用安全和云安全等几个部分,提升安全防护能力将成为制造企业下一步升级改造的重点。 工业互联网促进企业上云,释放云计算市场巨大能量。政策明确2020年前,重点领域形成150个左右工业互联网集成创新应用试点示范项目,形成一批面向中小企业的典型应用,打造一批优秀系统集成商和应用服务商。当前工业互联网平台层的主要任务仍然是整合现有生产端的MES、ERP乃至CPS等实时数据(边缘层采集),统一汇总分析(平台层的可扩展的操作系统),提供实时监控、生产管理、能效监控、物流管理等多种生产运行管理的核心功能(百万工业APP应用)。随着PaaS市场体系的逐步建立,平台将逐步完成传统服务与流程的云迁移,ERP、OA、MES、协同软件等完成云化,促进大量小企业采购SaaS类和APP服务,实现对通用软件的模块化购买和个性化开发。 关注双跨平台落地,专项资金全面启动。2018年工作计划指出在10月份完成遴选5家跨行业跨领域工业互联网平台,6月份以前形成5个跨行业跨领域工业互联网平台、5个面向特定区域工业互联网平台、5个特定行业工业互联网平台、8个面向特定工业场景工业互联网平台的初步方案。在财务角度,提出了专项资金2018年启动支持,税收优惠持续推进。 投资建议:根据工业互联网网络、平台、安全三个层级,结合受益环节和公司竞争力,我们重点推荐东方国信、宝信软件、用友网络、汉得信息、金蝶国际。 风险提示:相关政策落地不及预期;行业公司产品推广不及预期。 |
