软件:应用牵引自主可控软件生态
作者：来源：方正证券股份有限公司2018-04-23 14:40 1、应用牵引技术生态发展 综合办公生态共由5大类、24小类、134项生态体系要素构成,如今多种应用逐渐兴起,牵引技术生态繁荣发展。内容管理领域:随着数据的不断增加,据智研咨询数据,预计2022年有望达802亿美元。大数据正逐渐成为全球IT支出新的增长点。并随着对企业的信息留存、文档管理都提出了很高的要求,极大地促进了企业内容管理的发展。服务端领域:随着网络安全上升为国家战略,为保证用户之间在网上传递信息的安全性、真实性、可靠性、完整性和不可抵赖性,CA认证愈发受到大家的重视。数据的爆炸式增长必然导致存储需求的持续快速增长,使得存储行业成为信息产业中最具持续成长性的领域之一。网络安全领域:我国46.3%的网站存在安全漏洞,且50.6%的漏洞等级为“高危”。我国网络安全形势不容乐观。新兴的防护技术-UEBA和DR逐渐兴起。终端领域:IC Insights统计,2016年全球智能终端设备接入物联网数量达13.98亿个。语音识别技术的发展为智能终端的改善奠定了基础,也为信息安全的实现提供了新的解决方案,未来有望促进整个产业链的发展。开发环境:信息化时代数据的爆发式增长和用户使用要求的不断提高对于服务器性能提出了更大的挑战,并对系统资源的消耗情况等提出了更高要求,因而性能测试愈发引起重视。 2、国产基础软件发展路途艰辛原因剖析 国产操作系统、中间件、数据库、办公套件发展历史短暂,发展历史跌跌撞撞。在国外巨头的夹击下,发展自主品牌,但限于研发投入不足、生态规模有限、产业链不完善、导致国产软件无法大规模向市场推广。龙头企业的示范作用有待提升,国产软件龙头企业市场份额仍然较低。研发项目过于分散,最终往往无疾而终等是导致我国软件生态竞争力弱的主要原因。 3、发展自主可控,势在必行 4月16日,美国商务部下令禁止美国公司向中兴通讯出口电信零部件产品,期限为7年。在中美贸易摩擦的大背景下,发展自主可控在国家战略层面上势在必行,而诸多自主核心技术产业为未来大规模国产化替代奠定夯实基础,而根据我们测算,2019年国产软件替代Wintel比例为10%,则2019年国产软件替代Wintel软件规模将达255亿美元,约折合人民币1734亿元,行业成长空间巨大。 4、相关标的 自主可控五大龙头:北信源(300352)、中国长城(000066)、中国软件(600536)、纳思达(002180)、太极股份(002368)。 其他标的:浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)、启明星辰(002439)、绿盟科技(300369)、南洋股份(002212)、美亚柏科(300188)、卫士通(002268)、蓝盾股份(300297)、神州数码(000034)、华东电脑(600850)、东方通(300379)、任子行(300311)。 风险提示:相关政策执行低于预期、宏观经济下行风险。 |
