盛通股份(002599):定增收购乐博过会,扬帆STEAM教育
事件 2016年11月23日,公司公告,本次非公开发行股份购买资产并募集配套资金事项经证监会并购重组委审核,获得无条件通过. 简评 定增过会,收购乐博,打造教育,出版文化综合服务生态圈2016年11月,公司发布公告,收购机器人素质教育培训机构乐博教育100%的股权,交易金额4.3亿元.其中以现金方式支付交易对价的7.10%,总计3053万元;以26.12元/股的价格发行股票0.15亿股,支付交易对价的92.90%, 总计3.99亿元.同时以30.33元/股的价格,发行数量不超过0.14亿股的股票, 募集配套资金4.13亿元.本次交易完成后,盛通股份将持有乐博教育100%股权,在原有主业外新增教育培训服务业务,推动公司战略转型. 乐博教育体系,资源,渠道布局完善,正处高速增长时期. 乐博教育主要以机器人构建和编程相关课程为主要培训内容, 是科学素质教育领军企业.公司目前已经在全国23个省份实现全面快速布局, 拥有65家直营校区和115家加盟校区,约有33000名4-12岁儿童接受乐博机器人教育培训.结合公告,我们预计在2016年-2018年新开直营店57家,其中预计2016年新开23家,2017年新开19家,2018年新开15家.单店运营能力在200-250万之间,新开店预计两年内可以实现盈亏平衡. 乐博教育机器人培训业务业绩稳步增长,若交易对方对其业绩承诺兑现,则2016-2019年扣非后净利润分别为0.25亿,0.32亿,0.65亿和0.84亿,增速分别为246%,31%,26%,26%. |
