国防军工：关注军工主题投资机会荐8股
航空发动机专项经国务院审议，发布在即：12月14日，从工信部人士处了解到，航空发动机专项马上就要经国务院审议，“航空发动机是装备发展过程中非常重要的一项任务，目前，航空发动机专项文件还没有出，（不过）很快就要出台。”我们判断专项资金有可能从两个维度支持航发产业：第一个维度，专项资金中可能有一小部分作为注册资本进入中国航发，而中国航发作为三家上市公司的实际控制人，未来可能对上市公司进行增资，降低资产负债率，可行的方式包括上市公司配股或者专项注资折股;第二个维度，专项资金的主要部分或将以项目或课题的形式用于支持航发产业，从材料、设计、工艺、制造等各方面对整个航空发动机和燃气轮机产业链进行系统扶持。公司推荐：航空发动机产业链包括高端材料、零部件制造、整机制造和动力控制系统等，除中国航发旗下的三家上市公司外，我们建议关注高温和高强合金主要供应商抚顺特钢、钢研高纳，以及涉足航空发动机关键材料和涂层技术的炼石有色、航空发动机维修相关的海特高新。 美称中国在南海捕获美无人潜航器：美国国防部一名官员12月16日表示，中国海军在南海国际水域捕获一艘美国的无人水下潜航器。我们认为：中国海军的电子技术已经到了可以与美军相抗衡的地步，海军在南海截获美无人潜航器，某种程度上向美国传递一种信号，即未来在南海问题上的反制措施和掌控能力都将逐步增强。短期建议关注与潜航器整机与部件生产相关的标的：三力士、海兰信和中电广通，关注有着“海底国门”之称的海底探测监控相关上市公司，如中天科技、长城电脑等，以及防务产品生产制造商如中国重工、中船防务、中国船舶等。 |
