基础化工：聚焦高景气品种 荐8股
把握住旺季最后的周期性博弈机会，10-11月产品价格仍将上扬。OPEC初步达成冻产协议，油价上涨，推升成本，石化品价格将上涨。投资上，继续看好供求改善的TDI、MDI、粘胶短纤、钛白粉，重点推荐*ST沧大、万华化学、三友化工；同时，建议关注受益于地产复苏的PVC产业链，标的有中泰化学、新疆天业等。同时，继续看好新兴成长板块的投资机会。结合成长确定性和估值，重点推荐：(1)电子化学品：进口替代空间大，龙头成长机遇佳；新型显示带来新增需求。推荐关注鼎龙股份、康得新、万润股份。(2)锂电池材料：推荐某隔膜龙头，成长来自于新能源汽车保持增长，隔膜需求提升。(3)其他新材料：持续替代外资品，成长快速，推荐海利得、国瓷材料。(4)转型农资：农业现代化，新型肥料发展更佳，基本面良好；创新服务模式，开启转型，切入市场空间更大的农业服务领域。标的为新洋丰、金正大、史丹利。 |
