新能源车：第二批充电招标 荐12股
锂&磁材：碳酸锂价格坚挺，稀土情绪改善。年初至今电池级碳酸锂价格累计涨幅已超60%，稀土商储带动市场情绪改善。我们预计在新能源汽车需求占比进一步提升，且行业几无新增供给的背景下，2016年二季度碳酸锂价格将继续保持坚挺。关注标的天齐锂业、赣锋锂业、众和股份、西藏矿业、正海磁材。 锂电池生产设备：锂电池的制造过程中的极片制作、电芯组装两个工序段对设备要求较高，相应设备的价格也较高。在全球锂电生产中心向中国转移及国内新能源汽车刺激政策的作用下，国产设备的品质大幅提升，对进口设备的替代正在加速。高工锂电预计2020年锂电设备市场规模356亿元，国产设备产值将达到285亿元，年均复合增长率达到30.6%，国产设备占比也将从50%提高到80%。建议关注龙头企业的发展机遇，相关受益标的为赢合科技、先导智能。 锂离子电池：台塑三井精密化学有限公司电解液一期项目即将投产，目前已进入试产阶段，现一期项目产能为1500吨/年，二期项目完工后可达到电解液产能5000吨/年。扬州市一总投资10亿元的磷酸铁锂电池项目通过扬州新开工重大项目认定；该项目由江苏中兴派能电池有限公司投资建设，主要专注于磷酸铁锂材料、极片。电池系统的研发、生产及销售。估计动力锂电池仍将处于高增长周期，建议关注有望进入全球主流动力锂电产业链并放量的隔膜和电解液公司，关注沧州明珠、新宙邦、天赐材料。 驱动电机及充电设备：2016年4月29日，国网正式启动16年第二批充电招标，此次招标充电设备总计20个包，充电设备5581套，其中交流充电设备720套，充电总功率达356MW，按1.5元/瓦招标价格计，招标总规模近5亿元。2016年，国网第一、二批充电招标总套数达12205套，已超2015年11338套的招标总量。建议关注地方充电政策密集出台所催生的投资行情。推荐和顺电气、中恒电气、国轩高科。 |
