军民融合系列报告(三)：军民融合有望成为跨年度的下一个万亿级别大主题，影响范围远超网络安全
事件： 1、全国政协常委、中共中央统战部副部长全哲洙表示今年政协会议把军民融合作为重要议题，习近平总书记出席民建、工商联界联组会，听取民营企业代表建议意见，充分体现了中央对军民融合发展和民营企业发展的高度重视； 2、工信部副部长、国家国防科工局局长许达哲表示国防科工局正在制定《推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》； 点评： 两会期间军民融合政策频吹风不断超预期，下一个跨年度的万亿级别大主题：我们在2.22号与机械组联合发布深度报告《军民融合：国家战略，强国兴军》，提出军民融合已成为主要发达国家的国家战略，并成立上至总统的最高层协调组织，建立完善的协调机制，出台完善的法律法规。我们认为军民融合有望上升为我国的国家战略，关注国家军民融合的规划进展和支持政策。继十三五规划、2016政府工作报告力推军民融合后，国防科工局局长表示国防科工局正在制定《推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》，另外习近平总书记出席民建、工商联界联组会，听取民营企业代表对军民融合的建议意见，两会期间军民融合政策频吹风不断超预期，我们预计未来军民融合有望成立顶层领导机制，相关立法、国防动员改革将不断推进，军民融合有望成为未来几年下一个跨年度的大主题，而且由于相关产业超万亿空间，影响深度和广度将远超我们前三年开始力推的网络安全主题； 信息技术是军民融合的突破口和引领方向：网络成为第五维空间，相较兵力兵器等有形要素，信息流、结构力等无形要素成为重要因素，信息化战争成为主流，以陆海空天电网一体战为代表的体系联合跨域作战成为现代战争发展方向。军工领域市场化和民品化是本轮军改两大反向，信息技术作为军民融合的突破口和引领方向发展潜力巨大，看好网络信息安全、国防动员系统、军事物流等领域的发展前景，军民融合推荐卫士通(首选)、飞利信(收购的精图信息承建国家级、近30个省级国防动员系统)、启明星辰、东土科技、海兰信、东方通。 军民融合的体系包括：科研生产体系的融合、保障体系的融合、人才培养体系的融合、动员体系的融合。就信息技术方向来讲，信息技术领域主要涉及到： 1、有望成为军民融合典范的网络空间安全：网络已成为第五空间，网络已成为国家经济、军事、民生的基础和命脉，美国新一年的网络安全预算增长大幅30%，网络安全保障体系已成为国家和军队最重要的体系之一；重点公司卫士通、启明星辰、绿盟科技、东方通、长城电脑，首选卫士通，关注美亚柏科、立思辰、任子行、北信源、同有科技； 2、弹性最大的国防动员系统、军地衔接的军事物流信息系统、后勤管理，投入方向包括：计划系统、采购系统、运输系统、仓储系统、配送系统、信息化管控系统等；核心是信息化管控系统，重点推荐：飞利信(收购的精图信息承建国家级、近30个省的国防动员系统)、旋极信息、鞍重股份(收购九好集团)、新大陆(龙码)、超图软件。 3、平战结合的电磁频谱管理：推荐电磁安全标的卫士通、启明星辰、航天发展、蓝盾股份；4、军警民一体的移动通信系统：重点推荐北斗、加密手机相关标的海格通信、卫士通、振芯科技、华力创通等。 5、特殊细分领域独角兽：海洋国防海兰信、东土科技，红外探测高德红外。 |
