烯碳新材(000511)6.1亿并购晨阳碳材
停牌4个月之后，烯碳新材今日公布重组方案，公司拟以7.83元/股的价格，向碳素集团等6名股东发行约7790.55万股购买其持有的晨阳碳材100%股权。同时，公司拟向包括碳素集团等6名交易对手在内的不超过10名特定对象发行股份（锁定期12个月），募集配套资金总额不超过6.1亿元，用于支付本次中介机构费用及"3万吨/年先进碳材料用沥青及其烯碳化深加工项目"等。 根据草案，以8月31日为基准日，按照收益法评估，标的资产评估值6.1亿元，评估增值率182.28%，双方协商确定标的资产交易价格为6.1亿元，全部以发行股份进行支付，12个月、24个月、36个月的锁定期后解禁比例分别为30%、60%、100%。碳素集团等承诺，标的公司2015年实现扣除非经常性损益前归属于母公司净利润不低于3500万元，2016年至2018年分别不低于4900万元、6000万元、6800万元。 资料显示，晨阳碳材成立于1999年，注册资本7350万元，是目前国内产业链最为完整、产品最为丰富的先进碳材料制造企业，共控股和参股11家公司，形成了较完整的"煤焦油-煤沥青-高端沥青-先进碳材料"碳产业链。 公司表示，标的公司在先进碳材料行业的发展方向和战略与公司高度一致，本次收购将显著增强公司的竞争力，延长公司在烯碳领域的产品链，为公司转型先进碳材料领域打下坚实基础。同时，标的公司将显著增强公司的盈利能力，提升公司价值，备考合并财务报表显示，本次交易完成后，2014年至2015年8月，归属于母公司股东的净利润增幅分别为-20.72%、302.4%。 |
