电子设备：芯片产业腾飞值得期待 荐10股
7月22日，高通第二季度财报显示净利润同比下滑47%，主要原因有两点，一是因为公司接受中国政府反垄断调查的巨额罚单，二是因为竞争对手如联发科、三星等对市场的进一步蚕食。同时，也传出了公司裁员及分拆的各种消息。相比高通的惨淡业绩，中国IC芯片厂商则受益于下游电子终端产品的持续需求，规模和技术水平仍在持续提升，未来发展成为行业领头羊潜力巨大。 本周行业热点 第二季度全球智能手机出货量同比增11.6%；三星新专利曝光：手机背面加入触控操作功能；英特尔Skylake给力看好下半年PC换机潮；LG9亿美元扩产曲面屏引发iPhone“变弯”猜想；Xilinx宣布加入工业互联网联盟；松下开发机器人套装帮助工人变身“钢铁侠” 下周观点 近期市场表现良好，从成交量的持续扩大也能看出投资者的投资信心正在逐步恢复。本周电子板块表现依然优秀，我们持续看好电子行业的投资机遇。随着半年报季节的开始，我们看好业绩增长驱动下的行情，类似于海康威视这类高增长公司将是我们关注重点。因此，我们会继续以产业趋势+企业质地+业绩成长的角度进行下一阶段的推荐。 重点推荐：1、安防龙头海康威视及大华股份--海康中报亮眼，大华持续创新，二期员工持股跟进；2、集成电路领域国家力量持续推荐，看好产业基金入股的三安光电，同时看好IC设计的全志科技、封装的长电科技、华天科技；3、大族激光&华工科技&长盈精密--自动化趋势明确，看好设备及方案厂商；4、军用电子为本轮反弹行情的旗臶，重点推荐中航光电及高德红外；5、车联网依然是热点，推荐欧菲光、得润电子，看好器件企业法拉电子、江海股份；6、关注广东国企改革标的国星光电及德赛电池。 |
