硕贝德(300322)指纹识别产业链爆发势不可挡
盈利预测 公司作为国内天线龙头，在提升手机天线盈利能力的同时，积极为公司培养新的增长点，成功进军集成电路封装和指纹识别模组等新领域。公司将原有丰富天线客户资源转变为指纹识别模组等新产品客户，产品已经进入国内魅族等多家智能手机供货商测评，我们预计2015、2016年指纹识别模组将为公司贡献毛利2.5-3.5亿元。因为看好公司未来新业务的发展，我们将公司评级调高为"买入"，2014-2016年EPS分别为0.32、0.75和1.20元。目标价35元，强烈推荐！ 风险提示：3D封装良率提升、指纹识别模组出货量低于预期 |
