新能源行业周报:装机目标超预期,光伏产业全面提速 ...
投资要点: 板块行情走势:本周上证综指冲破3600大关,各板块全线飘红,新能源板块上涨9.76%,排名靠前。其中光伏、风电、核电分别上涨9.54%、10.98%、7.34%。本周海外新能源中概股普遍上涨。 行业基本面:本周多晶硅现货均价17.74美元/千克,环比下跌2.74%,报价区间16.50-19.00美元/千克。156mm单晶电池片均价1.764美元/片,环比下跌0.23%;156mm多晶电池片均价1.303美元/片,环比下降0.31%;晶硅组件均价0.589美元/瓦,环比下降0.51%。 行业投资逻辑: [光伏]近日,国家能源局下达2015年光伏发电建设实施方案,装机目标17.8GW,同比增长超70%,超出市场预期。在解决雾霾大背景下,国家推动清洁能源决心坚决,光伏发展将全面提速,光伏行业景气度大幅提升。在2016年光伏上网电价预期下调下,预计今年光伏项目储备、建设进度将提前,利好全产业链环节,建议积极布局光伏板块趋势性机会。 [风电]2014年,中国风电新增装机1981万千瓦,累计并网装机容量达9637万千瓦,占全部发电装机容量的7%,全国平均弃风率8%,较去年下降4个百分点。陆上风电上网电价下调已定,预计陆上风电抢装将贯穿今年全年,海上风电也已蓄势待发,今年起为风电市场整体需求提供增量,风电行业整体景气度持续提升,后续仍有可再生能源配额制等重要政策出台,继续关注整机龙头金风科技(002202). [核电]近日,国核技董事长王炳华出访南非核能大会,南非高层重视程度极高,中国三代核电技术向南非出口预期加强。核电主题投资机会将贯穿全年,继续看好主设备龙头+订单弹性龙头两条主线:上海电气(601727)、东方电气(600875)、浙富控股(002266),以及核电业务高弹性:丹甫股份(002366)、江苏神通(002438)和中核科技(000777). 行业要闻:国家能源局下达2015年光伏发电建设实施方案的通知;王炳华出席南非核能大会国核技与中电投重组新公司得到再次确认。 公司动态:泰胜风能(300129):拟收购海上风电和海工设备商“蓝岛海工”49.00%的股权;向日葵(300111):定增募资12.5亿元投建光伏发电项目。 |