计算机：行业迎加速发展机遇 荐5股
上周，沪深300指数震荡下行，创业板指数冲上2000点高位后于上周五大幅下挫，全周来看小幅收涨。计算机行业走势与创业板走势相近，亦于上周四创出新高后于周五大幅下挫。行业在节后的走势中波动幅度明显加大，板块内个股的走势分化也较为明显，前期涨幅较大个股均呈现回调可能，而前期涨幅较小的个股则走势相对较为稳健。我们认为，行业走势加剧震荡的原因是在经历年初的强势上涨行情后，计算机行业走势在估值方面存在一定压力，因此短期的震荡有可能仍将持续。但由于行业代表着国家经济转型的重要方向，此次两会期间总理也是力挺互联网经济，肯定了互联网对国家经济转型的积极促进作用，并对互联网在传统行业的渗透表示积极肯定，同时提出推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场的？互联网+？行动计划。因此，我们认为行业未来仍具有较强的上涨逻辑，即经济结构的转型必将使行业迎来加速发展机遇，云计算、大数据的加速渗透也为软件企业向运营及服务平台转型提供基础，基于数据的运营模式逐步被市场所认可且有望加速发展。我们坚定看好互联网对我国经济的促进作用，看好软件企业平台化及互联网化转型的发展路径。但值得注意的是，软件企业平台化及互联网化是循序渐进的过程，是基于其对下游产业理解不断深化的过程，投资者应密切关注此类企业的每一步动作，以便及时捕捉投资机会。我们维持行业？看好？的投资评级，建议持续关注受益于产业升级趋势的云计算、移动支付及智慧城市等领域，股票池继续推荐中科曙光、千方科技、博彦科技、梅安森和广联达。 |
