新兴产业技术前瞻第49期:大爆发的前夜,车联网蓄势待发
本周主题。 行业策略:我们全面看好2014Q4的互联网电视(OTT)产业链,主要理由在于视频/互联网政策监管约束下产业链调整渐入佳境、上海文广整合复牌以及湖南广电快乐购过会加快国企改革步伐,我们认为整个产业链即将触底回升,进入新的阶段。 OTT即将进入规范发展的新阶段:上海文广整合、湖南广电快乐购过会,国有广电企业改革将渐入佳境。同时从2014年4月以来,政府同时大力强化了视频行业/互联网的管制,我们认为OTT将告别2012~2014上半年的野蛮生长阶段,即将迈入新的阶段。我们认为OTT发展新阶段的特点包括:1、渠道为王,固网运营商在OTT领域全面发力将有利于OTT行业从赔钱赚吆喝的泡沫阶段逐步走向现金流和用户数并重的可持续发展阶段;2、规范发展,具有原创内容生产能力、丰富正版储备、优秀资源整合能力以及那些具有国有背景同时市场化程度比较高的企业都将从此获益;OTT新阶段渠道第一,具有创新基因的运营商有望获得溢价:中国电信“悦me”启动IPTV+OTT、强化终端的控制,鹏博士大力推广云游戏,运营商通过捆绑套餐和支付体系打造OTT(互联网电视)平台,解决了整个产业链的现金流问题和用户开发问题,因此在产业链的地位将进一步强化。随着用户数的增长,具有创新和互联网基因的运营商还有望利用庞大的用户基数和平台地位,不断提高ARPU并完善业务布局。 本周重点技术推荐。 中广核电力香港上市。 中国乏燃料密集贮运系统国产化进入新阶段。 新式电极设计可望实现快速充电。 半导体商Etegris推出下一代450mm晶圆承载盒。 乐视超级汽车将横空出世车联网或将受益。 百度挤进Uber最新一轮估值400亿美元融资。 陌陌上市首日市值达31亿美元。 西班牙公司研发出石墨烯聚合材料电池。 伊藤忠集团开始销售可与光伏发电系统联动的家用锂离子蓄电系统。 UOP和昭和电工合资公司建成日本高硅沸石厂。 多项新产品亮相亚洲埃森轮胎展。 上市第二日陌陌大跌11%投资者或担忧网易行动。 中移动预计明年4G用户1.5亿后年再翻番。 YY一星期内第二笔在线教育投资。 美两律所对聚美优品发集体诉讼。 JoitForce--IT服务生产力的全面“解放”。 |
