西安民生(000564)大股东践诺注入百货商业资产
停牌近7个月后，西安民生今日出炉定增预案：拟以发行股份及支付现金的方式，分别作价11.03亿和7.6亿元，购买控股股东海航商业持有的兴正元购物中心67.59%股权和兴正元地产持有的骡马市步行街房产。公司股票9月29日起复牌。 本次交易价格合计18.63亿元，其中公司向海航商业以现金方式支付为6亿元，以发行股份方式支付为5.03亿元，发行10862.68万股；向兴正元地产以现金方式支付3.8亿元，以发行股份方式支付3.8亿元，发行8207.34万股；同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额预计不超过6.2亿元，且不超过本次交易总金额的25%，配套资金将用于支付本次交易的现金对价。 据介绍，兴正元购物中心主营业务为百货零售，兴正元购物中心地处西安市钟楼核心商圈骡马市商业步行街，是一座以购物为主，集餐饮、娱乐、休闲、服务为一体的商业综合体。兴正元购物中心经营物业建筑面积88818.52平方米，其中自有物业建筑面积70022.44平方米，租赁物业建筑面积18796.07平方米。2009年8月海航商业取得兴正元购物中心的控股权后委托给西安民生经营管理至今。 截至2014年6月30日，兴正元购物中心总资产为15.73亿元，2012年、2013年及今年上半年营业收入分别为8.94亿、9.60亿和4.38亿元，净利润分别为688.39万、2689.48万和1453.2万元。交易对手承诺，兴正元购物中心2014年度、2015年度及2016年度的预测净利润数分别为3404.51万元、4364.86万元和5796.46万元。 本次收购另一标的骡马市步行街房产，乃兴正元购物中心向兴正元租赁的部分房产，收购后西安民生将自持该房产。交易对手承诺，2016年12月31日骡马市步行街房产价值不低于本次交易价7.6亿元。 值得一提的是，本次交易完成后，兴正元地产将持有公司8207.34万股，持股比例达10.1%，成为公司第二大股东，而第一大股东海航商业持股比例将由39.29%降低至36.25%。 本次交易乃大股东海航商业践诺、解决同业竞争之举。资料显示，西安民生2010年重组及2012年定增时，海航商业曾承诺将西安民生作为未来整合商业百货和超市业务资源的唯一主体，自2011年12月20日起3年内，将兴正元购物中心注入西安民生。2014年6月，海航商业变更承诺，承诺仍将西安民生作为未来整合商业百货和超市业务资源的唯一主体，在2017年12月31日前，将其下属符合一定条件的企业或零售资产注入西安民生。 为履行上述承诺，解决海航商业子公司兴正元购物中心与西安民生的同业竞争问题，2013年10月30日，西安民生曾收购兴正元购物中心32.41%股权，作价5亿元。如今海航商业再次践诺转让剩余67.59%股权。 |
