光洋股份5.5亿揽入天海同步 拓展变速器核心部件业务
12月8日晚间，停牌逾三个月的光洋股份（002708）发布重组预案，公司拟定增收购天海同步100%股权，交易对价为5.5亿元。同时，向特定投资者当代集团及上海久凯非公开发行股票募集1.8亿元配套资金。重组完成后，公司产品结构将延伸至汽车同步器、行星排等变速器换挡核心部件的研发、生产和销售领域。公司股票将于12月9日复牌。 根据方案，光洋股份拟发行股份购买资产的股票发行数量预计为3112.62万股，非公开发行股票募集配套资金的股票发行数量预计为1018.68万股。上述定增价格均为17.67元/股。 据介绍，天海同步的主营业务为专业化汽车变速器换挡核心部件总成的研发、生产与销售，主要产品有各种系列的同步器、行星排、薄壁件类的圈和环等。该公司目前为国内外50多家重点变速箱主机厂配套同步器产品，产品类别覆盖高端到中低端产品。 同时，交易对手方承诺天海同步2015至2017年度实现的扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别不低于4160万元、5408万元和7031万元。值得一提的是，天海同步2012年、2013年净利润分别为亏损4100万元和亏损587万元，2014年1-10月净利润则大幅扭亏为盈利2208万元。 预案显示，天海同步全部股东权益预估值为55500万元，其截至2014年10月31日未经审计的合并口径的股东全部权益账面价值为19845.63 万元，预估增值率为177%。 公司表示，此次交易完成后，公司产品结构将延伸至汽车同步器、行星排等变速器换挡核心部件的研发、生产和销售领域，填补了该产品板块的空缺，丰富了上市公司的产品结构，显著提升了对客户的综合服务与议价能力。 |
