正海磁材近4亿揽上海大郡8成股权 切入新能源汽车领域
正海磁材（300224）16日晚间披露重组方案，公司拟“定增+现金”方式收购上海大郡81.53%的股权，定价为39220.57万元，评估增长率418.10%。本次交易完成后，公司将持有上海大郡88.6750%的股权，有助于快速切入新能源汽车电机驱动系统领域。公司股票将于10月17日复牌。 根据方案，公司拟23.66元/股价格定增1124.1319万股支付其中的约7成交易对价，剩余将支付的现金对价为 12623.60万元,公司同时还拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金13000万元用于支付购买资产的现金对价，剩余部分作为标的公司的营运资金。 上海大郡专注于系列化新能源汽车电机驱动系统的研发、生产和销售，在国内新能源汽车电机驱动系统领域起步较早。目前上海大郡能够全面覆盖乘用车、轻型商务车、公交车以及工程机械等各类下游需求，并与国内主要新能源汽车整车企业建立了密切的合作关系。在乘用车领域，上海大郡已成为上汽、东风、长安、北汽、广汽等客户的产品开发及批量供应商；在商用车领域，上海大郡已成为金龙、申沃、五洲龙、中通、银隆等客户的批量供应商。 经营方面，上海大郡目前营业收入主要来源于乘用车、商用车新能源汽车电机驱动系统的销售。随着新能源汽车行业的快速发展，上海大郡的营业收入保持逐年上升的态势，2012年至2014年1-6月，营业收入分别为2439.55万元、5307.08万元和4443.50万元。 不过，上海大郡近三年间仍处于亏损，2012年、2013年、2014年1-6月，上海大郡归属于母公司的净利润分别为-1,955.81万元、-1,094.76万元、- 917.80万元，但亏损额在逐年减小。同时，结合新能源汽车市场需求预测以及电机驱动系统良好的市场前景，交易对手方承诺2015年、2016年、 2017年，上海大郡承诺的扣非后的净利润分别为2,000万元、3,500万元、5,000万元。 正海磁材表示，公司借助上海大郡的行业经验、专业技术积累、创新实力，能迅速切入下游电机驱动系统领域；此外，上市公司与上海大郡能实现双方优势互补，发挥在车厂渠道以及资本等方面的协同效应，共同把握新能源汽车电机驱动系统市场的发展机遇。 正海磁材同日披露三季报，公司1-9月营收6.02亿元，同比增长39.22%；净利8812.84万元，同比增长 38.58%；每股收益0.37元。业绩增长主要系风力发电、变频空调等传统优势市场的需求较去年同期有所增长，同时公司加大了新兴及海外市场的开拓力度，产品销量较去年同期大幅增加。 |
