利德曼定增3.4亿收购两公司股权 加码体外诊断
利德曼（300289）16日晚间披露重组方案，公司拟通过发行股份的方式购买力鼎基金、赛领基金、智度基金合计持有的德赛系统45%的股权（交易对价31680万元），和德赛产品39%的股权（交易对价2379万元），合计交易对价为34059万元。公司股票将于10月17日复牌。 根据方案，利德曼同时拟向上述三个基金发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过11350万元。配套资金扣除本次交易中介机构费用约1,300万元后，剩余部分将用于补充流动资金。方案显示，利德曼此次合计向上述三个基金发行1660.29万股，发行股份的价格均为为27.35元/股。 资料显示，德赛系统及德赛产品长期专注于体外诊断产品的生产及销售，所覆盖的客户一半以上为大型三甲医院。业绩承诺方承诺，德赛系统2014年-2017年实现的净利润数不低于4978万元、5724万元、6297万元和6926万元；德赛产品2014年-2017年实现的净利润数不低于538万元、618万元、680万元和748万元。 公告显示，德赛系统100%股权账面净资产为1.3亿元，预估值增值率为480.47%；德赛产品100%股权账面净资产为1922.21，预估值增值率为222.55%。增值较高主要是由于德赛系统和德赛产品近年来业务发展快速增长、经营效益稳定上升，且具有较强的体外诊断产品的研发实力、品牌影响力等。 另外，此次发行股份购买资产完成后，利德曼将直接持有德赛系统70%的股权和德赛产品70% 的股权。根据德赛系统和德赛产品2013年财务数据，其营业收入为2.87亿元，相当于同期上市公司营业收入的83.58%；净利润为4596.18万元，相当于同期上市公司归属于母公司股东净利润的41.76%。 |
