深交所：提高违法违规成本 提升上市公司质量 2019年至今，针对上市公司信息披露和规范运作方面的违规事项，深交所共作出纪律处分决定书62份，处分总量较去年同期37份明显增长。 具体来看，其中，涉及公开谴责22份、通报批评52份，对违规性质恶劣的8名责任人予以公开认定不适合担任上市公司董监高的处分。除43家上市公司受到直接处分外，深交所还对违规行为负有直接责任或未尽到勤勉尽责义务的47名股东、202名董监高、3名年审会计师予以相应处分。 深交所相关负责人指出，2019年以来，深交所在中国证监会的领导下，积极履行一线监管职责，严厉惩处上市公司各类违规行为，在督促上市公司坚持“四个敬畏”、坚守“四条底线”，引导上市公司增强依法合规经营意识，着力提升上市公司质量等方面取得较好成效。 深交所纪律处分工作呈现三个特点：一是强调处分工作的时效性，秉持“三及时”原则，对违规行为及时惩治；二是根据“数罪并罚、累犯从重”原则，对于情节恶劣、屡教不改的违规行为，依规予以从重处理；三是加大公开认定力度，切实提高违规成本，提高监管震慑力。 上市公司依法合规发展是资本市场稳健运行的前提。从上市公司违规行为看，主要集中在控股股东及关联方资金占用及上市公司违规担保、未履行业绩补偿承诺增持承诺等六个方面。深交所认真履行一线监管职责，聚焦重点，及时亮剑，严肃处理，严厉打击。 第一，严厉打击控股股东及关联方资金占用及上市公司违规担保行为。面对占用担保日渐呈现的复杂化、隐蔽化趋势，深交所不断提升线索发现能力，强化监管协作，加强非现场和现场监管联动，对于违规行为及时亮剑。2019年以来，深交所共对9起资金占用违规行为进行处分。例如，*ST天马控股股东、实际控制人及其关联方通过商业实质存疑交易、应收账款、违规借款等方式占用公司资金近30亿元，ST冠福实际控制人以上市公司名义开具商业承兑汇票并贴现、提供债权和应收账款转让确认等方式占用公司资金近20亿元，上述公司及主要责任人均被予以公开谴责，部分直接责任人被公开认定不适合担任上市公司董监高职务。 第二，严厉打击未履行业绩补偿承诺、增持承诺等违规行为。2019年以来，深交所对16起违反承诺行为的共24名承诺主体予以纪律处分。其中，光洋股份和大富科技2家公司存在重组补偿义务人未按期履行业绩补偿承诺的情形；神开股份、ST远程、聚力文化等11家公司股东存在未履行或未完成增持承诺的情形。 第三，严厉打击重大事项信息披露违规行为。上市公司及时、公平地履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整是维护市场“三公”原则的前提和基础。深交所始终贯彻“以信息披露为中心”的监管理念，对于重大事项信息披露违规行为予以重点查处。2019年以来，深交所共处理15起信息披露违规行为。其中，经深交所现场检查，*ST高升被查实存在未真实、准确披露前期收购的标的资产情况，未完整披露标的资产定价与其账面值、评估值差异原因，未披露交易重大变更情况等违规行为，深交所予以公开谴责。 第四，严厉打击财务造假、会计差错等定期报告相关的违规行为。2019年以来，深交所对3家存在财务造假或会计差错的上市公司及相关责任人进行纪律处分。其中，联建光电存在虚构收入、虚增利润的违规行为被予以公开谴责，*ST利源、光一科技因前期会计差错更正被予以处分。此外，*ST长生、*ST华泽还因未在法定期限内披露定期报告被予以公开谴责。 第五，严厉打击中介机构未勤勉尽责的违规行为。中介机构是资本市场的“看门人”，必须严格履行督导核查、发表独立意见等职责，利用其专业技能确保上市公司经营运作有序合规，协助和督促上市公司提升自身质量。2019年，针对大华会计师事务所3名注册会计师在担任佳电股份2013~2015年签字会计师期间出具的审计报告存在虚假记载，以及执行审计程序时未勤勉尽责的违规事项，深交所予以通报批评。 第六，严厉打击内部运作不规范、董监高履职不尽责的违规行为。上市公司董事会、监事会、股东大会“三会”运作规范是合规经营、发挥自我约束机制的关键保障，董监高应对上市公司及全体股东负有忠实、勤勉义务，促进公司有效治理、运作合规。2019年以来，针对*ST利源、中南建设、珠海中富未就重大事项履行审议程序和披露义务，*ST德豪违规取消股东大会，达华智能长期未回复深交所问询等违规事项，深交所对上市公司及履职不尽责的董监高予以纪律处分。 前述深交所负责人强调，上市公司质量是资本市场可持续发展的基石，唯有固本强基，方能行稳致远。深交所将继续按照中国证监会的部署要求，持续提升纪律处分的精准性、透明度和公信力，不断增强一线监管有效性和威慑力，提高上市公司违法违规成本，并不断优化纪律处分工作程序，通过专项培训等多种形式传递监管理念，进一步引导上市公司改善治理状况，推动提升上市公司质量。 北上资金上周净买入9亿元 15股连续七周获加仓 沪指上周在外围市场暴跌的情况下，逆势上涨1.77%。截至8月16日，北上资金上周累计净买入9.07亿元，为8月份以来单周首现净买入，其中深股通合计净买入39.55亿元，沪股通净卖出30.49亿元。不过，截至最新，8月份北上资金已累计净卖出额超120亿元。 计算机、纺织服装行业 连续六周获加仓 证券时报·数据宝统计显示，上周北上资金持股数量环比增加行业有13个。从净流入行业来看，轻工制造、商业贸易、纺织服装三个行业持股数量环比增加4%以上。其中，轻工制造行业获加仓最为明显，北上资金上周持有该行业股票3.58亿股，环比增加7.05%。相比之下，上周有15个行业遭北上资金减仓，传统行业居多，其中有色金属减仓最为显著，北上资金上周持有该行业股票数量11.58亿股，环比下降6.66%。 将时间拉长来看，二个行业连续六周获北上资金加仓，分别是计算机及纺织服装行业。其中，计算机行业最新持股较六周前加仓15.39%，而纺织服装行业较六周前加仓近20%。 平安银行获大手笔 买入24亿元 从成交活跃股来看，上周共有33股上榜前十大成交活跃股榜单，其中16股获净买入。 上周上榜的成交活跃股中，电子、食品饮料行业最为集中，均有6股上榜。净买入金额最多的是平安银行，上周净买入金额为24.13亿元，其次是五粮液、万科Ａ，净买入金额分别为8.44亿元、6.85亿元。 净卖出个股中，净卖出金额最多的是中国平安，上周净卖出额为12.25亿元。此外，海康威视、兴业银行及立讯精密净卖出金额均超4亿元。值得一提的是，中国平安于8月15日晚间发布2019年半年报，净利润额达到976.76亿元，与去年全年的1074.04亿元相差不到百亿，该股上周上涨3.69%。 从增减仓比例来看，上周北上资金增仓股数量近700只，共计696只。其中增仓超0.5个百分点的个股达到16只，而增超1个百分点以上的有2只。具体来看，家居装饰类多股获北上资金加仓，好太太上周获加仓显著，最新持股比例3.64%，环比增加1.66个百分点；其次是拉夏贝尔，持股比例环比增加1.21个百分点；环比加仓比例居前的还有平安银行、顾家家居、青岛啤酒等。市场表现来看，北上资金加仓居前的20股中，工业富联上周股价涨幅较高，达到16.84%，其次的吉比特及顾家家居上周股价分别上涨16.05%、14.03%。 从北上资金减持股来看，粤泰股份遭减仓最为显著，持股比例下降2.23个百分点，该股上周股价下降4.67%，其次的生物股份持股比例下降1.79个百分点。此外，中国电影、大族激光及郑煤机持股比例下降幅度均超过1个百分点。 北上资金连续六周 卖出18股 数据宝统计显示，7月19日以来，北上资金连续四周卖出65股，18股更是连续六周遭卖出。 从持股比例变动情况来看，与六周前相比，4股减仓超1个百分点。主营仪表仪器研发的聚光科技减仓比例最大，达到2.46个百分点；其次是皖能电力，该公司北上资金持股比例较六周前下降1.35个百分点。此外，奥佳华、贝瑞基因较六周前持股比例均下降1个百分点以上。相比之下，海通证券、招商蛇口、恒发顺业3股较六周前下降均不到0.3个百分点。 市场表现来看，贝瑞基因受益于医药板块的爆发，上周股价涨幅居首，达到7.46%，而奥佳华上周股价下降4.75%。 北上资金连续七周 加仓15股 数据宝统计显示，北上资金连续四周买入75股。分行业来看，医药生物、公用事业、电子股数量居多，均超过8只。 将时间拉长，有15股连续七周获北上资金加仓。从持股比例变动情况来看，中顺洁柔、华测检测、平安银行位居增仓前三名，3股持股比例增加幅度均超过1.73个百分点。其中中顺洁柔增仓最为显著，持股比例增加3.14个百分点。中顺洁柔今年中期实现净利润2.75亿元，同比增长37.58%；华测检测今年中期盈利1.6亿元，同比增长213.61%，增幅创新高。 从市场表现来看，连续七周获增仓的15的个股中，华测检测股价上周股价大幅上涨7.5%，其次的宇通客车上周股价涨幅也高达5.53%，表现最差的先导智能股价上周股价小幅下跌0.45%。 北上资金连续七周加仓个股一览 简称 上周 持股比例 （%） 七周前 持股比例（%） 持股比例变动 （%） 行业 中顺洁柔 华测检测 平安银行 启明星辰 国电南瑞 华润三九 迪马股份 先导智能 上海建工 宇通客车 美亚光电 好莱客 迈瑞医疗 美好置业 韵达股份 5.37 21.21 5.87 5.34 9.09 9.30 3.73 5.76 1.18 13.95 2.99 1.42 1.41 0.29 0.88 2.23 18.86 4.14 3.87 7.83 8.20 2.82 4.89 0.32 13.11 2.23 0.81 0.97 0 0.60 3.14 2.35 1.73 1.47 1.26 1.10 0.91 0.87 0.86 0.84 0.76 0.61 0.44 0.29 0.27 轻工制造 综合 银行 计算机 电气设备 医药生物 房地产 机械设备 建筑装饰 汽车 机械设备 轻工制造 医药生物 房地产 交通运输 北上资金连续六周减仓个股一览 简称 上周 持股比例 （%） 六周前 持股比例（%） 持股比例变动 （%） 行业 聚光科技 皖能电力 奥佳华 贝瑞基因 建设银行 四方科技 建投能源 大秦铁路 福耀玻璃 瑞贝卡 豫园股份 华锦股份 华侨城A 香江控股 申能股份 顺发恒业 招商蛇口 海通证券 10.73 0.69 3.85 1.70 4.53 0.31 2.75 5.21 9.40 1.05 0.58 0.32 1.85 0.45 3.28 0.33 1.62 1.03 13.19 2.04 5.15 2.79 5.45 1.20 3.50 5.88 10.02 1.65 1.01 0.70 2.23 0.78 3.59 0.58 1.86 1.14 -2.46 -1.35 -1.30 -1.09 -0.92 -0.89 -0.75 -0.67 -0.62 -0.60 -0.43 -0.38 -0.38 -0.33 -0.31 -0.25 -0.24 -0.11 公用事业 公用事业 家用电器 医药生物 银行 机械设备 公用事业 交通运输 汽车 轻工制造 商业贸易 化工 房地产 房地产 公用事业 房地产 房地产 非银金融 深圳再接改革开放先行示范重担 中共中央、国务院近日发布《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》。深圳的使命正不断深化。 深圳一直是改革的“试验田”、开放的“窗口”，承担为改革开放先行探索的使命。《意见》给深圳提出了5项战略定位，包括高质量发展高地，在构建高质量发展的体制机制上走在全国前列；法治城市示范，深圳要营造稳定公平透明、可预期的国际一流法治化营商环境；城市文明典范，践行社会主义核心价值观，构建高水平的公共文化服务体系和现代文化产业体系；民生幸福标杆，深圳要构建优质均衡的公共服务体系，建成全覆盖可持续的社会保障体系；可持续发展先锋，深圳要打造安全高效的生产空间、舒适宜居的生活空间、碧水蓝天的生态空间，在美丽湾区建设中走在前列。 《意见》给出了深圳城市发展的目标：到2025年，深圳经济实力、发展质量跻身全球城市前列，研发投入强度、产业创新能力世界一流，文化软实力大幅提升，公共服务水平和生态环境质量达到国际先进水平，建成现代化国际化创新型城市；到2035年，深圳高质量发展成为全国典范，城市综合经济竞争力世界领先，建成具有全球影响力的创新创业创意之都，成为我国建设社会主义现代化强国的城市范例；到本世纪中叶，深圳以更加昂扬的姿态屹立于世界先进城市之林，成为竞争力、创新力、影响力卓著的全球标杆城市。 《意见》要求深圳加快实施创新驱动发展战略。支持深圳强化产学研深度融合的创新优势，以深圳为主阵地建设综合性国家科学中心，在粤港澳大湾区国际科技创新中心建设中发挥关键作用。支持深圳建设5G、人工智能、网络空间科学与技术、生命信息与生物医药实验室等重大创新载体，探索建设国际科技信息中心和全新机制的医学科学院。加强基础研究和应用基础研究，实施关键核心技术攻坚行动，夯实产业安全基础。探索知识产权证券化，规范有序建设知识产权和科技成果产权交易中心。支持深圳具备条件的各类单位、机构和企业在境外设立科研机构，推动建立全球创新领先城市科技合作组织和平台。支持深圳实行更加开放便利的境外人才引进和出入境管理制度，允许取得永久居留资格的国际人才在深圳创办科技型企业、担任科研机构法人代表。 《意见》要求深圳加快构建现代产业体系。大力发展战略性新兴产业，在未来通信高端器件、高性能医疗器械等领域创建制造业创新中心。开展市场准入和监管体制机制改革试点，建立更具弹性的审慎包容监管制度，积极发展智能经济、健康产业等新产业新业态，打造数字经济创新发展试验区。提高金融服务实体经济能力，研究完善创业板发行上市、再融资和并购重组制度，创造条件推动注册制改革。支持在深圳开展数字货币研究与移动支付等创新应用。促进与港澳金融市场互联互通和金融产品互认。在推进人民币国际化上先行先试，探索创新跨境金融监管。 《意见》要求加快形成全面深化改革开放新格局。坚持社会主义市场经济改革方向，探索完善产权制度，依法有效保护各种所有制经济组织和公民财产权。支持深圳开展区域性国资国企综合改革试验。高标准高质量建设自由贸易试验区，加快构建与国际接轨的开放型经济新体制。支持深圳试点深化外汇管理改革。推动更多国际组织和机构落户深圳。支持深圳举办国际大型体育赛事和文化交流活动，建设国家队训练基地，承办重大主场外交活动。支持深圳加快建设全球海洋中心城市，按程序组建海洋大学和国家深海科考中心，探索设立国际海洋开发银行。 |
