【收购连续涨停】张化机(002564)15亿收编"5173"触网
停牌三个月有余的张化机今日宣布，公司拟收购上海宝酷等三家公司，交易完成后，公司业务将新增网络游戏虚拟物品交易平台运营，形成双主业。同时，公司拟更名为"苏州天沃科技股份有限公司"。 具体来看，本次交易由发行股份及支付现金购买资产和配套融资两部分组成。公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买张秉新、叶宓曚合计持有的上海宝酷100%股权；以支付现金方式购买利诚香港持有的金华利诚100%股权；以支付现金方式购买酷宝香港持有的酷宝上海100%股权，合计总金额达15亿元。 另外，公司拟向实际控制人陈玉忠发行约7788.16万股，募集合计5亿元配套资金，扣除发行费用后全部用于向交易对方支付购买标的资产的现金对价，本次发行价格均为6.42元/股。 方案显示，本次交易的标的公司中，核心的经营主体为上海宝酷的全资子公司金华比奇。金华比奇主要从事网络游戏虚拟物品交易服务平台5173网站的运营，上海宝酷主要是为金华比奇5173网站的运营提供技术服务、技术咨询；金华利诚向金华比奇销售《虚拟物品寄售交易管理系统软件》等技术产品；而酷宝上海主要是为金华比奇5173网站的运营提供技术服务等。 财务数据显示，上海宝酷（含金华比奇）、金华利诚、酷宝上海的模拟合并2013年、2012年的净利润分别为12336.30万元、10988.91万元。本次交易的标的资产上海宝酷、金华利诚、酷宝上海增值率分别为1065.83%、607.74%、5.82%。 同时，交易对方也作出承诺，如本次交易于今年内完成，上海宝酷、金华利诚以及酷宝上海2014年度、2015年度、2016年度逐年实现的净利润合计分别不低于1.1亿元、1.32亿元、1.52亿元。 |
