伊利股份(600887)首次进入全球乳企10强
7月9日，荷兰合作银行发布最新的《2014年全球乳业20强报告》，来自中国的伊利集团成为目前唯一一家进入全球10强的亚洲乳品企业，也是中国乳制品企业有史以来的最好成绩。中国另一知名乳企蒙牛位列第十四位。 荷兰合作银行分析师Tim Hunt认为，从全球乳业格局来看，这是亚洲乳业崛起的标志性事件。这受益于中国经济发展带来的巨大市场空间。 近年来，从奶源建设到产品升级，从品控体系到创新研发，从全球化布局到本土化深耕，伊利集团不断超越自我。 尤其是去年以来，伊利着手海外布局，先后在新西兰投资了奶粉项目，并分别与美国最大的牛奶公司DFA、意大利斯嘉达公司达成战略合作。今年年初，伊利还将海外触角进一步向研发领域延伸，与荷兰顶尖学府瓦赫宁根大学合作建立欧洲研发中心。 伊利股份(600887)19天涨9.90% 35只基金或借机清仓 持股市值占净值比前10只主动偏股基金中，6只为易方达系基金，伊利股份的上涨令3只易方达系重仓基金业绩跻身同类前1/3 基金二季报显示，伊利股份被基金狂抛1.18亿股，持仓市值降至160.66亿元，让出了占据3个季度之久的第一大重仓股宝座，金融股中国平安则以185.39亿元的持仓市值稳居第一。不过，三季度以来，伊利股份在短短19个交易日累计上涨9.90%，这让二季度未撤离的基金们有点窃喜，但已经撤离的基金并未出现杀回马枪的迹象。 "基金集体减持伊利股份与光大证券看空伊利有关。早在6月3日，光大证券发布伊利股份专题报告，认为伊利股份经营环境发生变化，未来6个月股价将跌29%，这直接导致当日机构撤离伊利股份。"北京一基金分析师对《证券日报》基金新闻部记者表示，虽然伊利股份的股价随后探底后缓慢回升，但也影响了基金经理持有的热情。 数据显示，近19个交易日伊利股份合计减筹2.15亿元，尤其在7月2日、7月10日，机构净卖出该股超1亿元，净占比超过了两成。 股价涨资金撤 统计显示，伊利股份在近19个交易日里，有10天出现了主力资金净流出，合计减筹2.15亿元。显然，空方力量较强。 具体来看，在7月份前3个交易日，伊利股份便持续出现筹码松动。7月1日，伊利股份微涨0.09%，当天主力资金净流出4343万元，净占比为-10.41%；7月2日，该股下跌2.93%，当日有1.49亿元的主力资金净流出，净占比为-22.21%；7月3日，该股再度筹码松动，主力资金净流出472万元，净占比为-1.04%。随后，经过三天的资金回流后，7月9日至7月14日，该股筹码持续松动，尤其是7月10日，在该股下跌2.86%的背景下，主力资金净流出1.86亿元，净流出占比21.95%；7月11日，虽然股价上涨0.16%，但仍有8576万元的主力资金撤退，净占比为-19.89%。上周五（7月25日），伊利股份下跌0.13%，当天有3912万元的主力资金净流出，净占比-7.74%，尤其是超大单净流出4620万元，净占比为-9.14%。 "虽然近期不少券商给出积极评级，但基金等机构依然对伊利股份实施减仓。"上述基金分析师认为，中长期来看，基金经理难以恢复对伊利股份的信心。记者注意到，齐鲁证券在上周末继续看好伊利未来的发展，预计未来在产品线及渠道方面，该公司有望成为真正的食品饮料行业龙头。 35只基金或清仓 曾经占据头号基金重仓股的伊利股份，二季度遭到大幅减持，且基金的减持力度最大。持有基金数由一季度末的228只减至161只，持仓市值由216.69亿元骤然降至160.66亿元，伊利股份也随之让出3个季度之久的第一大重仓股宝座。也就是说，有近三分之一的基金在二季度大幅减持伊利股份或不再重仓持有该股。 事实上在去年三季度伊利股份首次坐上第一大重仓股宝座后，四季度开始其股价就一路走低，基金也在不断减持，去年四季度和今年一季度，基金分别减持8077万股和4740万股，而到了今年二季度，基金加大抛售力度，单季减仓近1.2亿股。 "基金二季度集体减持伊利股份与光大证券看空伊利有关。早在6月3日，光大证券发布伊利股份专题报告，认为伊利股份经营环境发生变化，未来6个月股价将跌29%，这直接导致当日伊利股份放量暴跌7.75%，其53亿市值在当天内蒸发，更是创下了伊利股份近三年来单日最大跌幅。"北京一基金分析师对《证券日报》基金新闻部记者表示。记者观察到，6月3日的龙虎榜数据也显示，买入和卖出金额最大的前5位均为机构专用席，10家机构席位当天净卖出3.08亿元。虽然伊利股份的股价随后探底后缓慢回升，但也影响了基金经理持有的热情。 近一个月，伊利股份的龙虎榜成交金额位居A股首位，共上榜10次，买入5次，合计买入额2.27亿元；卖出5次，合计卖出额5.36亿元。也就是说，近一个月伊利股份机构席位净卖出3.08亿元，仍旧是机构重点抛售的对象。 据东方财富网数据及基金二季报持股市值推算，7月以来净流出的2.15亿元主力资金，相当于有35只基金全部清仓伊利股份。 华夏易方达持仓最重 从基金公司的角度看，二季度末共有44家基金公司旗下的基金重仓伊利股份，华夏基金与易方达基金持有伊利股份的市值最多。 截至二季度末，华夏基金旗下基金合计持有伊利股份11266.73万股，与一季度相比减少3922.39万股；该公司旗下基金合计持股占流通股比例达到6.15%；该公司旗下基金持有该股市值为37.32亿元，占基金净值比例为4.61%，占股票投资市值比例为6.25%。易方达基金持股量仅次于华夏基金，该公司旗下基金合计持有伊利股份7890.52万股，与一季度相比减少250.21万股；该公司旗下基金合计持股占流通股比例达到4.30%；该公司旗下基金持有该股市值为26.13亿元，占基金净值比例为4.98%，占股票投资市值比例为5.72%。 此外，银华基金、嘉实基金、博时基金持有伊利股份均超过3000万股，持股市值均超过10亿元。 从持有伊利股份市值占基金净值的比例看，汇添富基金旗下的汇添富中证主要消费ETF这一比例最高，合计持股市值为1817.55万元，占净值比达10.06%，已经超过持股红线。主动偏股基金方面，易方达基金持股市值占净值比普遍较高。在可对比的前10只高比例持股偏股基金中，6只为易方达系基金，包括易方达消费行业股票、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达科汇灵活配置混合、易方达行业领先股票、易方达中小盘股票，6只基金持股市值占净值比均超过8.20%。换句话说，伊利股份的涨跌对易方达基金旗下的偏股基金净值影响最大。 伊利股份的快速上涨，令易方达系重仓基金业绩整体飘红。据《证券日报》基金新闻部观察，上述6只易方达系基金中，7月以来有5只实现正收益，其中易方达中小盘股票、易方达消费行业股票、易方达科汇灵活配置混合回报率分别为6.81%、4.19%、1.29%，均在600余只同类基金中排名前三分之一。 |
