欢瑞世纪27亿借壳泰亚股份(002517) 杨幂等成明星股东
泰亚股份7月17日晚间发布重组预案，公司拟以所持的全部资产和负债与欢瑞世纪全体股东所持的欢瑞世纪100%股权的等值部分进行置换，差额部分由公司非公开发行股份并支付现金购买，并募集配套资金。重组完成后，公司主营业务将由鞋底的生产与销售转变为影视剧制作发行及衍生业务。公司股票将于7月18日复牌。 根据方案，经初步预估，以2014年6月30日为评估基准日，拟置出资产的预估值为7亿元，拟注入资产的预估值为27.38亿元。公司以拥有的置出资产与欢瑞世纪等值部分进行置换，差额部分由公司非公开发行股份并支付现金购买。在资产置换的基础上，扣除公司以2.2亿元现金购买的钟君艳所持欢瑞世纪股份的等值部分之外，由公司按照欢瑞世纪全体股东各自持有比例向其发行股份购买，发行价格为7.95元/股，预计发行数量为22867.92万股。 此外，公司拟向公司实际控制人林松柏发行股份募集2.2亿元配套资金用于本次交易的现金支付，发行价格为7.95元/股，发行数量合计2767.30万股。另外，公司现有股东林清波、丁昆明向欢瑞世纪全体股东按其持有欢瑞世纪的股权比例合计向其转让3000万股上市公司股份，欢瑞世纪全体股东同意以与上市公司进行资产置换取得的置出资产作为本次股份转让的对价。 公告显示，欢瑞世纪的主营业务为影视剧的投资制作与发行，以及演艺经纪及影视周边衍生业务。截至预案披露日，欢瑞世纪投资制作完成并取得发行许可证的电视剧（享有版权）共有16部，包括《胜女的代价》、《王的女人》、《少年神探狄仁杰》、《少年四大名捕》、《古剑奇谭》等，并拥有《盗墓笔记》、《诛仙》和《昆仑沧海》等主要版权改编权。 财务数据显示，截至2013年末，欢瑞世纪总资产为9.10亿元，净资产为5.07亿元，其2012年度和2013年度分别实现营业收入2.59亿元和2.01亿元，净利润分别为8384.80万元和5125.41万元。 同时欢瑞世纪全体股东共同承诺，其2014年度、2015年度及2016年度合并报表归属于母公司所有者的净利润分别为1.75亿元、2.27亿元和2.95亿元，共计6.97亿元；2014年度、2015年度及2016年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于1.6亿元、2.07亿元和2.71亿元。 值得一提的是的是，欢瑞世纪股东名单中出现A股上市公司掌趣科技资料显示，掌趣科技于2014年3月按25.35元/股认缴入股欢瑞世纪，出资额为504.83万元，占欢瑞世纪目前总股本的4.67%。以欢瑞世纪100%股权本次估值27.38亿元计算，掌趣科技持有的欢瑞世纪股份估值近1.28亿元。重组完成后，掌趣科技将持有泰亚股份2.75%股权。 另外值得关注的是，公司股东名单里藏着一大串影视明星，包括何晟铭、杨幂、贾乃亮等。此次交易前，何晟铭持股100万股，持股比例0.93%；杨幂持股50万股，持股比例0.46%；贾乃亮持股20万股，持股比例0.19%。 |
