通信：混改与5G提速有机遇 荐3股
如我们前期所预期,本周大盘以稳定震荡为主基调,而TMT板块由于反弹期落后于大盘,补涨趋势明显。同时引发混改和减费提速议题,并且加之MWC2017引爆5G概念,本周通信板块持续走强也在情理之中。虽然减费提速短期利空运营商,但是这也带来设备类产品的新需求。当前板块内的老牌绩优白马股走强,其反弹延续性有待于进一步观察。不过逐步公布个股的年报显示出光通信行业的高增长特性,且该行业景气度将会一直持续到年底,相关个股将是中线价投首选品种。同时我们还关注今年处于应用和技术爆发期的子板块:物联网和5G概念,这也是一直以来强调重点布局的机会点,主要标的集中在相关设备类品种上。短期内我们结合市场热点,关注具有博弈价值的品种,主要是高送配、军民融合以及次新股等方面。总之,通信板块当前的投资逻辑主线还是采取逢低吸纳内生性成长较好的个股。考虑年报行情预期,给予通信板块“看好”评级。股票池推荐通鼎互联、中国联通和通宇通讯。 |
