交运：继续关注航运复苏 荐2股
近期航运板块关注度较大,BDI涨势较大、相关个股亦受提振,这一方面是受中国1月进出口增速远超预期的影响,另一方面则来自于对集装箱运输行业集中度的提升和干散货运供需边际改善的强烈预期。我们认为,集运业方面,其已经是当前三大航运板块内集中度最高的子板块,在行业出现大面积的亏损之后,行业自律性将会有所提升,提价意愿较强;干散货方面,由于近年市场十分低迷,船东运力的投入亦非常谨慎,今年以来的签约订单已经是13年的低点,17年将有望成为近十年来首次发生需求增速超越供给增速的情况,推荐中远海控(601919.SH)和中远海特(600428.SH)。 |
