计算机行业周报：国产电脑厂商中标政府百万大单，国产化替代持续推进
投资要点： 板块行情走势：本周计算机板块上涨4.21%，其中计算机硬件上涨3.78%，计算机软件上涨4.12%，IT服务上涨4.90%;较同期沪深300上涨2.06%。计算机各子板块中，PC及服务器硬件上涨2.98%，专用计算机设备上涨4.30%，基础软件及套装软件上涨3.87%，行业应用软件上涨4.23%，系统集成及IT咨询上涨4.68%，IT外包服务上涨5.34%。 本周观点：本周大盘上涨，计算机板块上涨，较同期沪深300指数低2.06个百分点，涨幅处于所有板块第7位。在市场风险偏好降低的情况下，我们对估值偏高的计算机行业持谨慎态度，推荐业绩稳健，引领技术发展方向的中小市值公司。智能轨交：我们看好智能轨交领域的龙头佳都科技（600728）。信息安全：自主可控国产化替代和IT安全加速推进，相关标的估值接近历史最低点，是相对安全的买入时点，我们看好细分领域的龙头、以及布局云安全的企业，推荐绿盟科技（300369）、启明星辰（002439）、蓝盾股份（300297）、任子行（300311）、华胜天成（600410）、北信源（300352）、美亚柏科（300188）。云计算：国际云计算产业快速发展，国内云计算需求快速释放，我们看好在云计算领域有长远布局的公司，推荐网宿科技（300017）、高升控股（000971）、广东榕泰（600589）、云赛智联（600602）。IT领域的优质标的：我们看好神州数码（000034）、ST易桥（000606）、南天信息（000948）、永鼎股份（600105）。 行业动态 技术前沿：我国将首颗量子人造卫星发射升空; 云计算：360在北京发布360安全云生态联盟计划; 大数据：海尔智能空调大数据诞生; 信息安全：国产电脑厂商中标国家统计局近10亿元大单; 智慧城市：四川省首个智慧城市时空信息云平台建设国家试点申报成功。 公司动态 真视通、旋极信息、银江股份部分限制股上市流通; 大豪科技、索菱股份停牌; 绿盟科技大股东减持，四维图新公开发行债券补充流动资金。 投资日历：关注限售股解禁、大股东减持对市场的影响。 风险提示：政策支持、技术进展以及行业应用进度低于预期。 |
