非金建材：重点关注中报较好标的荐3股
1.我们上周周报中提示关注8月份水泥股的阶段性机会，上周申万水泥指数上涨2.15%，跑赢大盘2.24%，我们认为，此次或将出现的水泥股的阶段性机会，大背景主要是：短期协同涨价+限产力度大于预期+淡旺季转换窗口期。（1）国办发34号文出台之后，水泥协会以及各大企业召开了若干行业会议，各大企业对协同涨价积极性很高，尤其是京津冀和河南区域本轮表现较突出;（2）目前来看，由于治理大气污染、G20杭州峰会之前水泥限产等因素，此轮限产力度应大于预期;（3）目前时间窗口进入了淡旺季转换窗口期，对水泥价格上涨有强烈预期;（4）具体推荐标的：冀东水泥、同力水泥、华新水泥。 |
