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区块链概念股票(上市公司,龙头股,受益股)

2019-8-18 10:24| 发布者: admin| 查看: 1116507| 评论: 0

摘要: 区块链概念股票(上市公司,龙头股,受益股):恒生电子(600570)、达华智能(002512)、新大陆(000997)、新国都(300130)、中科金财(002657)、广电运通(002152)、赢时胜(300377)、御银股份(002177) ... ... ... ... ... ...
区块链概念股广电运通(002152)收购切入呼叫中心 非现金金融服务外包再下一城


             
    公司近况
    广电运通发布公告, 拟通过认购新三板公司汇通金融(833631.OC)定向增发股份的形式获取其51%股权,切入银行呼叫中心外包业务等非现金金融服务外包业务领域。
    评论
    收购切入呼叫中心,非现金金融服务外包再下一城:汇通金融是以呼叫中心为主的专业金融外包服务商,两大客户(交行信用卡中心与中国银行)2013/14/15 年收入贡献合计为84%/95%/97%。通过收购,广电运通将顺利切入呼叫中心,结合已有的武装押运、ATM 运维等,完善金融服务外包全产业链布局。同时,结合广电运通强大的银行渠道资源优势和汇通金融多年耕耘,有利于资源共享、快速扩大呼叫外包业务。若汇通金融满足2016~18年经审计的税后净利润累计不低于5,600 万元,广电运通承诺于三年服务期满后以不低于3.84 元/股收购现9 名自然人股东的流通股份。
    呼叫中心是VTM 的必要因素,长期看为VTM 做更多探索:1)VTM 成本优势明显。据华为测算,对比柜面服务,VTM 占地面积少、业务集中管理,三年可为银行节省~30%的成本。2)目前基本没有银行建立呼叫中心,尚无法实现功能的集成。为实现VTM,银行必须构建拥有专业人员的呼叫中心、对管理模式和网络架构做相应改造与对接。3)广电运通在VTM 布局有先发优势,占据国内市场50+%份额,此次切入呼叫中心契合银行需求,能够为VTM 拓展做更多铺路。关注下半年VTM 招标反馈。
    积极拓展非现金业务,未来有望看到更多外延落地:广电自成立以来主要是内生增长驱动,今年主题是“实业与资本双轮驱动”,重点探索非现金业务,如金融安全、大数据、云计算等。判断还有项目在进行中,未来有望看到更多拓展。
    估值建议
    维持16/17EPS 1.09/1.15 元,当前股价对应16/17 P/E 21.5x/20.3x。维持目标价33 元和确信买入,对应16P/E 为30x。
    风险
    下行风险:神州控股的特别股息不计入投资收益而计入资本公积;ATM 降价风险;金融外包进展不达预期。上行风险:VTM 国内拓展超预期。



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