电力设备：国网启动16年充电二招 荐6股
国网加快充电招标推进节奏：2016年，是国内充电基础设施建设从政策预期到投资落地的变革之年，国网于3、4月间接连启动两次大批量的充电招标，招标总套数达12205套，已超2015年11338套的招标总量。在16年2月发布的《国家电网公司2015社会责任报告》中，国网明确承诺，2016年全年新建充电站2450座、充电桩2.8万个。 多家企业新晋入围国网充电招标，后续招标规模有望迭创新高：国网第一批充电采购招标充电桩6624套，对应功率近568MW，招标总规模达8亿元，共17家企业中标，其中和顺电气、奥特迅、科陆电子、长园集团为新晋中标，中标企业家数增多，招标价格保持平稳，国网系份额相对稳定。4月29日国网启动第二批充电招标，招标总规模达5亿元；为完成2.8万个的新建承诺，我们预计国网16年第3批次的充电招标规模有望创出新高。 骗补阴云将散，新能源汽车产业调整蓄势：2016年1-3月新能源汽车产销62663辆和58125辆，同比增长1.1倍和1倍；其中3月份新能源汽车生产24726辆，同比增长72.6%，受政策不确定性等因素影响，增速出现小幅回落。随着5、6月份骗补调查结果的公布，以及补贴调整方案的落地，国内新能源汽车产业的发展有望迎来新的加速期。其中，动力锂电向多元材料的技术升级将愈演愈烈。 看好政策导向的充电及产业导向的三元板块：建议从政策、产业两个维度把握投资机会：1)政策层面，政府的施政重点正向充电基础设施的规模化建设聚焦，推荐充电投资受益度最高的中恒电气、和顺电气、关注科士达；2)产业层面，动力电池中三元占比的提升将日益显著，推荐关注车用三元正极材料的龙头当升科技，以及加速向三元领域延伸的国轩高科、关注亿纬锂能。 |
