日本九州发生多次强震 日本地震受益股投资机会
继14日晚间发生6.5级地震后，日本九州熊本县16日又发生了7.3级地震。综合媒体相关报道，日本九州集成电路产品发货额约占其国内30%，Sony旗下重要的CMOS影像感测晶片生产工厂位于九州，NEC和东芝等企业也在该地拥有半导体工厂。 2011年3月东日本大地震，曾引发市场对半导体产业的高度关注。九州为日本和世界的重要半导体生产基地，此次地震或将造成阶段性的产能短缺，从而激发补库存需求。 中投证券认为，国家集成电路产业迎来投资高潮，带来较大利好空间。随着《国家集成电路产业发展推进纲要》的落地实施以及国家集成电路产业投资基金的正式运作，我国集成电路产业投资高潮迭起。虽然全球半导体行业同比略降，但我国半导体行业逆势走强；2015年全年中国集成电路产业销售额达到3609.8亿元，同比增长19.7%，设计、制造、封测三业销售额分别达到1325亿元、900.8亿及1384亿。建议关注太极实业。 华泰证券认为，芯片国产化是国家战略，利好国内半导体全产业链。十三五期间政府对于半导体产业的支出力度只会继续增加。大量的海外并购（如长电收购新科金朋），投资（如台积电投资南京16nm工厂），本土企业扩张（如武汉新芯、同方国芯）将会快速驱动行业爆发增长。首推行业上游卖水人与卖铲人，材料、设备直接受益，关注上海新阳（化学试剂、大硅片、焊接球、封装设备）、七星电子（清洗机、氧化炉、硅刻蚀机、PVD和CVD设备）、南大光电（电子气体、光刻胶）、太极实业（半导体工厂设计）；下游Memory封测相关标的华天科技（武汉新芯战略合作伙伴）、太极实业（存储器封装）、长电科技（封装测试）。 |
