42亿置入大股东两资产 兴化股份(002109)转型LNG产业
停牌逾半年之久的兴化股份今日披露重大资产重组方案，公司拟通过资产置换、发行股份的方式购买天然气公司和兴化化工各100%股权。 具体来看，天然气公司和兴化化工各100%股权预估值合计高达42.13亿元。公司以截至2015年12月31日为审计评估基准日拥有的除货币资金、可供出售金融资产、应付票据及应交税费之外的全部资产和负债，与延长集团所持有的兴化化工99.063%股权价值中的等值部分进行置换，拟置出资产预估值为10.38亿元，差额部分通过发行股份的方式向延长集团支付，发行价为6.68元/股，发行数量为4.75亿股。 同时，公司拟向延长集团及其他不超过9名特定投资者，以不低于8.22元/股的价格发行股份不超过2.068亿股，配套募集资金不超过17亿元，用于支付天然气公司延川液站、志丹液站和安塞液站的建设资金、补充流动资金等。 兴化化工为延长集团的控股子公司，主要从事合成氨、甲醇、甲胺、二甲基甲酰胺的生产和销售。在此次置入上市公司前，延长集团拟对兴化化工进行资产剥离、现金增资，以改善其财务结构。 天然气公司则是一家新设立的平台公司，11月30日通过购买资产组方式整合了延长集团原有LNG生产、销售相关资产和业务，12月1日12亿元注册资金到位，12月2日之后正式运营。官网公开资料显示，延长集团现已形成天然气产能20亿立方米、LNG产能5亿立方米，曾在2011年打成我国第一口陆相页岩气井，成为我国首批矿产资源综合利用示范基地之一和首个国家级陆相页岩气示范区。 本次交易前，兴化股份2014年归属于母公司的净利润亏损1.51亿元，2015年度扭亏无望，预计继续亏损1.1-1.4亿元，持续经营能力不确定性风险加剧。交易完成后，公司的资产总额和净资产规模将大幅提高，公司将由硝酸铵主营业务转变为LNG、煤化工产品主营业务。 |
