计算机：拥抱新科技掘金真成长 荐2股
我们认为未来计算机产业投资方向主要集中在：云计算、大数据、信息安全、互联网医疗、企业级服务、人工智能和国企改革7个方面。称“七种武器”。政府大数据链条，我们推荐：千方科技(交通大数据)，信息安全链条，我们推荐：美亚柏科(大数据网监平台)。转型方面：我们推荐：创意信息(三大运营商MOB系统+外延)互联网医疗：易联众。回顾过去：重组年，不是兼并，就是行走在兼并的路上。回顾计算机板块过去两年板块和个股的走势，涨幅超过5倍的个股，平均2个以上的兼并重组，我们以为兼并+杠杆成为主要趋势，可称为重组年。第一个观点，并购依旧活跃，趋势不变；第二个观点，主题投资继续演绎，分化在所难免；展望来年：守正出奇，正：守住现金流健康的龙头公司，奇：寻找趋势性风口和转型弹性个股。 |
