运输:顺势而为变中求新 荐3股
消费相关领域,我们建议投资者关注:跨境旅游和邮轮消费。从跨境旅游来看,一方面跨境旅游过去几年持续高速增长,并且因为消费习惯的粘性和消费升级持续,未来高增长可期;另一方面,由于出境游目的地转移,日韩泰将成短期热点,春秋航空将明显收益。从邮轮消费来看,通过国际对比,我们发现中国一线城市已经具备了发展邮轮经济的初步潜力,并且由于起步晚、人口基础大,未来5年整个行业在中国的渗透率将明显提升。渤海轮渡作为行业的先驱者,立足本国市场,通过涉足邮轮业务实现华丽转身。 快递快运:酒香不怕巷子深 今年以来,快递快运企业在资本市场上动作频频,先是6月传化物流注入传化股份,德邦物流递交招股说明书,而后申通快递借壳艾迪西争夺民营快递第一股。与此同时,圆通、中通、全峰也获得巨额融资。资本市场对快递和快运企业垂涎已久,但俗话说酒香不怕巷子深,洗牌阶段变数增加也意味着投资机会的增加。建议关注艾迪西、外运发展、华贸物流,以及待上市的德邦物流。 |