新能源：电动车热度仍能延续 荐27股
行业观点。(1)电动车：10月产量数据公布，单月突破5万辆，我们上调今明两年产量预期为32、50万辆(原为24、35万辆)，11-12月产量仍有望保持快速增长趋势；电动车的爆发带动动力电池供不应求，目前电池进入大规模扩产期，电池设备需求爆发，市场空间更大，并且具备资质等更高的门槛，是中长期最优环节；重点关注多氟多、杉杉股份、赢合科技、先导股份、国轩高科、比亚迪、中通客车；关注长园集团、沧州明珠、新宙邦、天赐材料；(2)能源互联网：电改配套文件已经会签完毕，即将出台；能源局拟出台能源互联网行动计划；后续地方动力更强，我们认为各地会出台细则配合电改，地方政策将会更密集；重点关注积成电子、智光电气、新联电子、中恒电气、科陆电子；(3)储能：国内政策酝酿出台，受益于新能源的大量接入，也受益于电动车的快速普及后带来的电池规模化，储能十三五规划也在起草过程中；重点关注欣旺达、科陆电子、阳光电源；(4)光伏：拟自2016年起，光伏上网电价逐年下调；十三五规划目标上调至200GW；建议关注东方能源、彩虹精化、科华恒盛、林洋电子、阳光电源、特变电工、中利科技；(5)风电：陆上风电上网电价拟于2016年逐年下调，建议关注金风科技。 |
