迪威视讯(300167)公司动态跟踪报告:"大数据+"智慧运营平台浮出水面
报告摘要： 融资租赁模式加速激光放量。激光投影机在获得了DCI 认证之后取得了市场投放资质，此次融资租赁公司设立将加速2015 年激光投影机放量趋势，我们看好公司在激光光源的核心技术优势以及产业化先发优势，考虑到与NEC 的全球合作，公司未来3~5 年都将分享激光显示市场崛起的红利。 “大数据+”智慧城市联网运营平台雏形已经具备，空间布局和定制化功能服务是两大看点！空间布局方面：北方鄂尔多斯基地的低成本优势将打造全球IDC 行业成本洼地和价值高地，中部收购江西天域星空之后与鄂尔多斯基地形成南北呼应之势，考虑到公司在贵州和广东智慧城市项目的积累，未来拿下在建项目运营权的机会大，三个区域布局已经锁定全国中轴线，未来围绕中轴线持续获得网络资源，强化联网运营能力将是公司发展的大趋势。定制化功能服务方面：此次营口跨境电商平台上线让我们对公司智慧运营大平台的发展模式更加清晰，未来公司有望结合城市本地需求，定制化设计功能服务平台，类似于食品溯源、智慧旅游、物流监测甚至环保污染点监控等涉及到城市管理功能和产业联网管理的方向都有机会进行上线布局。 维持“买入”评级。我们强烈看好公司“大数据+”智慧运营平台发展前景，预估2014~16 年EPS-0.01,0.49,1.01 元，维持“买入”评级，年内看150 亿元市值，目标价50 元！ |
