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2024年6月14日早间投资机会一览

2024-6-14 08:53| 发布者: admin| 查看: 1648| 评论: 0

摘要: 早间投资机会:“最热5月”接“最热6月”,高分红、低估值的煤炭板块彰显高弹性,早间投资机会:美国限制或将再次加码,强化自主可控预期,国产产业链有望受益 ...
早间投资机会:美国限制或将再次加码,强化自主可控预期,国产产 ...
早间投资机会:美国限制或将再次加码,强化自主可控预期,国产产业链有望受益
据财联社,近日,知情人士透露,拜登政府正在考虑进一步限制中国获取用于人工智能(AI)的芯片技术,此次锁定的目标是一款最新进入市场的新型硬件技术。光大证券分析,美国对华芯片限制越来越多,或将刺激国产AI芯片进一步加快国产替代、自主可控的进展,利好国内芯片产业链。

近期,大基金三期成立,注册资本达到3440亿元。大基金三期的注册资本高于一期、二期的总和,有望充分带动国内半导体产业链的发展,预计设备和材料作为卡脖子环节,特别是光刻机,将仍是投资重点方向之一;此外,AI芯片相关环节,亦有可能成为大基金三期新的投资重点。

从半导体行业自身的周期来看,目前全球半导体进入复苏周期,特别是中国,正处于扩张周期之中。根据SEAJ数据,2024年第一季度全球半导体制造设备销售额为264.2亿美元,同比下滑2%;而中国大陆半导体制造设备逆势翻倍,销售额同比增长113%,连续四个季度成为全球最大半导体设备市场。

光大证券分析称,考虑到目前国内先进制程芯片需求缺口巨大,未来若3nm制程的国产芯片能够实际投产,有望大幅带动上游的半导体设备及材料的需求。展望后市,半导体产业具备较强的科创属性,是新质生产力的重要一环。国家政策不断扶持,国家大基金三期为产业投资注入新动能,半导体产业具备长期投资机遇。

落脚到A股市场,关注半导体设备及零部件、半导体材料、AI算力&存力、先进封装等环节的龙头公司。根据市场公开资料显示,相关概念股包括:北方华创、安集科技、寒武纪、长电科技等。

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