巨丰投顾：两市盘中再创新低 地产股午后拉升 盘面简述 周四市场继续呈现探底调整，盘中两市行业继续呈现出分化，早盘水务、环境保护、电力、农林牧渔、房地产、证券、交通设施、钢铁、石油、银行、供气供热、化工等行业涨幅居前，核污染防治、水产品、医废处理、生物质能、猪肉、盐湖提锂、PPP概念、新型城镇、污水处理、草甘膦、维生素、天然气、空气治理、分散染料、磷概念、锂矿和等题材盘中轮动；午后市场继续呈现震荡走弱，盘中行业板块继续出现分化，通信设备、传媒娱乐、互联网、IT设备、酒店餐饮、软件服务、广告包装、元器件、半导体、广告包装、有色、汽车类等行业继续走弱，CPO概念、信息安全、国资云、云游戏、算力 概念、智慧政务、云计算、ChatGPT概念、操作系统、英伟达概念、边缘计算、光通信、博彩概念、智能交通、减速器、网络游戏存储芯片等题材继续走弱。 热点板块 午后，房地产板块强势拉升，珠江股份、中迪投资、京投发展、大龙地产涨停，滨江集团、特发股份、天房发展、金地集团、华发股份、中华企业、保利发展、渝开发、招商蛇口等个股盘中跟涨拉升走强。 午后，以CPO为首的算力概念股盘中大幅走低，浪潮信息午后触及跌停，曙光数创跌超25%，中际旭创、博创科技、华西股份、铭普光磁、天孚通信、鸿博股份等跌超9%。 保险板块午后异动拉升，新华保险、中国太保、中国平安、中国人寿等险资股拉升走强。 券商板块午后呈现局部走弱，锦龙股份继续封板，国盛金控、信达证券、山西证券、哈投股份、华鑫股份、中金公司、财达证券等个股午后涨幅有所缩小。 水务板块继续活跃，唯赛勃、国中水务、舜禹股份、巴安水务、津膜科技、江南水务、兴蓉环境、顺控发展、久吾高科、绿城环境等个股呈现盘中拉升走强。 环保行业继续走强，冠中生态涨停，金科环境、中兰环保、中电环保、盛剑环境、三达膜、碧兴物联、雪迪龙、中科环保、德林海、科净源、蒙草生态等个股呈现逆势拉升走强。 电力行业呈现盘中异动，江苏国信、中国广核、浙能电力、中国核电、韶能股份、申能股份、华电国际、广安爱众、嘉泽新能等电力股盘中拉升走强。 政策消息 商务部：中国—东盟自贸区3.0版谈判正在稳步推进 商务部：区域全面经济伙伴关系协定已经全面生效实施，中国—东盟自贸区3.0版的谈判也正在稳步推进。中国政府高度重视高质量实施RCEP和推进中国—东盟自贸区3.0建设。RCEP的生效实施为中国和东盟之间的贸易和投资合作提供了新机遇，政策红利不断释放。中国和东盟双方正在大力推进中国—东盟自贸区3.0谈判，致力于提升双方经贸领域开放水平，拓展数字经济、绿色经济和供应链互联互通等新兴领域的互利合作。 三部门推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施 近日住房城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局联合印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。 住建部：1—7月全国新开工改造城镇老旧小区4.66万个 住房城乡建设部今天表示，全国1—7月新开工改造城镇老旧小区4.66万个。今年，全国按计划要新开工改造城镇老旧小区5.3万个。住房城乡建设部表示，1—7月份，全国已开工改造城镇老旧小区4.66万个，惠及居民795万户，按小区数量来计算，开工率达到87.9%。其中，江苏、浙江、贵州、湖南、河北、内蒙古、上海、江西、湖北9个省份，已经全部实现开工。 巨丰观点 早盘水务、环境保护、电力、农林牧渔、房地产、证券、交通设施、钢铁、石油、银行、供气供热、化工等行业涨幅居前，核污染防治、水产品、医废处理、生物质能、猪肉、盐湖提锂、PPP概念、新型城镇、污水处理、草甘膦、维生素、天然气、空气治理、分散染料、磷概念、锂矿和等题材盘中轮动。 午后市场继续呈现震荡走弱，盘中行业板块继续出现分化。玻纤、银行、地产、证券等板块盘中呈现拉升，通信设备、传媒娱乐、互联网、IT设备、酒店餐饮、软件服务、广告包装、元器件、半导体、广告包装、有色、汽车类等行业继续走弱，CPO概念、信息安全、国资云、云游戏、算力 概念、智慧政务、云计算、ChatGPT概念、操作系统、英伟达概念、边缘计算、光通信、博彩概念、智能交通、减速器、网络游戏存储芯片等题材继续走弱。 总体来看，市场以弱势调整为主，盘中板块继续呈现大幅分化，市场下跌带动两市重心继续下移，盘中沪指再创年内调整新低，而深成指和创业板则继续在前期低点附近展开震荡。市场调整是一把双刃剑，既带来了短期的风险，也为市场创造了新的参与机会。不过，目前市场整体趋势较弱，市场整体观望情绪较浓，热点的分散和难以持续很难带动市场人气的回升，一定程度上影响到市场情绪和信心。因此，策略上，建议观望为主，激进型投资者可低仓位的把握盘中热点带来的短线的低吸高抛机会。 投资建议 当前市场进入寻底和筑底的过程，短期修复过程仍存在反复。当前市场受情绪面影响较大，外围市场的下跌以及美联储的货币政策决议令投资者较为担忧，而国内政策面近期利好不断，监管层再向市场释放稳定信号，头部券商相继调降交易佣金，公募基金回购自家产品和提高权益类资产配置比例，银行理财产品加强对权益类资金的配资等，这些政策无不在稳定市场，提振信心。管理层等多项举措将有助于情绪的改善，长效资金的回流，市场政策底、资金底、情绪底共振将共推市场企稳和修复。在中长期机会上，建议继续关注经济复苏预期下的大消费和大基建，以及新兴行业的投资机会，重点关注人工智能、量子科技、6g通信、新材料等板块机会。 |
