擒龙尊者：AI赋能，这些领域踏入新时代（附股）
世人如过江之鲫，争相拥挤于变革浪潮的风口之上，企图牢牢抓住时代赋予的红利，天真的以为那就是可以改变命运的契机。然而，对局者只关心胜负，没人关心棋盘！千古棋局，不过是人算与天算的博弈。落子正在加快，胜负前程未定！ 全盘依旧是人工智能的天下，所到之处引吭高歌遍地开花，极尽狂欢之乐。A股市场就是如此，上可九天揽月，下可五洋捉鳖，总能将一种事物演绎拉扯到极致。亦如前面说过的那句话：天意你赌不起，人心你猜不透。 一、指数出现两个变量，一是本周创业板逐渐强于大盘，二是量能连续释放万亿，这是市场打破僵局的重要信号，过程不会一蹴而就，但整体情况正在逐渐好转。 二、AI虽然继续霸屏，但并不再是以牺牲赛道或消费股为代价，而是领涨的领涨、修复的修复，各尽所能、各取所需。未来当AI狂热滞涨时，便是风格正式确定转换日。 三、不要涨停股，只要不停涨，当强趋势演绎到沸腾，不难发现比起连板股原来更香。强趋势行情的演绎，依旧是当下最为流行的打法。2023年以来涨幅最高的前三甲：寒武纪、海天瑞声和昆仑万维，多复盘其走势，然后照葫芦画瓢即可。 市场正在走向均衡，AI虽继续狂热领涨，但泥淖中的赛道和消费也在不断回血，湮灭和新生是如今埋下的伏笔。记住那句话：风水轮流转，他日我坐庄。 机会聚焦 今天我们都是AI人，不论国内AI技术如何，也无关行业是否会有爆发式的增长，反正资本先行，A股市场的火热已经提前量好了水温。满屏人工智能的行情，一路根本停不下来，而如今已经是万物皆能AI。 近日OpenAI宣布支持ChatGPT的新第三方插件，现有产品能更容易地接入 ChatGPT，这意味着AI开始大举进军应用层。 例如，运用了OpenTable插件后，ChatGPT可以access OpenTable数据，并向用户推荐餐厅；ChatGPT也可以学习OpenTable平台的数据，做到与时俱进 ChatGPT引入插件，AI应用的落地速度呈现指数形态；另一方面，这是AI产品自身商业模式的一种探索。ChatGPT+插件，类似于微信小程序模式，能给用户更快更便捷的入口，但还无法完全取代APP。 在此背景下，各大平台型公司的紧迫感将大大增加，如果流量入口和格局被重塑，那么自身的商业模式也将颠覆。 方向上，建议三条主线： 1、公司具备海外业务，已接入OpenAI或具备接入能力：昆仑万维、万兴科技、吉宏股份、汤姆猫、蓝色光标、易点天下、巨人网络等。 2、优质的结构化语义资料库有望获得价值重估，建议关注：视觉中国、中文在线、平治信息等。 3、2B领域，嵌入企业工作流程辅助生产，实现降本增效。 游戏领域：推荐三七互娱、恺英网络、吉比特、完美世界等； 电商领域：建议关注值得买、吉宏股份、光云科技、返利科技等； 电商代运营公司：建议关注丽人丽妆、青木股份、壹网壹创、若羽臣等； 营销领域：推荐蓝色光标，建议关注利欧股份、天娱数科、易点天下等； 虚拟人和虚拟场景领域：天娱数科、立方数科、天下秀、芒果超媒、风语筑、捷成股份、遥望科技等； 办公、创意领域：金山办公、福昕软件、美图、创梦天地等； 金融领域：同花顺。 前面一直跟着的老粉朋友，吃到了本轮数字经济和特估体的布局红利，接下来我们将在AI赋能领域做重点布局。 |
