中国交建(601800):拟发1.45亿股优先股募资145亿元
2014年三季报披露 ：2014年（1 - 9）月净利润同比增长21.19%，业绩0.60元。 （1）9.531亿澳元收购澳大利亚工程公司100%股权。2014年12月13日公告，公司子公司中交国际确认收购澳大利亚工程公司John Holland的100%股权，交易的金额共计9.531亿澳元。本次交易代表公司在国际化发展战略的重要成就。目标公司在公路、铁路、隧道和供水基础设施，道路、房屋，尤其是在运输服务方面具有极强的竞争力，能够拓展公司的服务及业务范围，提高战略价值。本次交易预计将在2015年2月28日前，或卖方给买方的书面通知中提出的日期（最晚不迟于2015年3月31日前）完成。 （2）拟发1.45亿股优先股募资145亿元。2014年11月25日公告，公司拟非公开发行不超过1.45亿股优先股，募资不超过145亿元用于基础设施投资项目、补充重大工程承包项目营运资金和补充一般流动资金。证监会核准后公司将在六个月内实施首期发行，且发行数量不少于总发行数量的50%，剩余数量在24个月内发行完毕。本次发行的优先股采用附单次跳息安排的固定股息率，本次发行的优先股股息不累积。 （3）签订310.8亿元高速公路的特许权协议。2014年9月27日公告，公司占83%股权的子公司中交云南高速公路投资公司与云南省交通运输厅签署了嵩明（小铺）至昆明高速公路、曲靖至宣威高速公路、蒙自至文山至砚山高速公路的特许权协议。上述项目初步设计概算总额合计310.8亿元，约占公司中国会计准则下2013年营业收入的9.35%。 （4）14.24亿元转让予赣州壹锋投资产权。2014年9月4日公告，公司通过竞价将所持的泰康人寿8367.19万股的股份以14.24亿元（17.02元/股）转让予赣州壹锋投资合伙企业（有限合伙），产权交割已完毕，公司不再持有泰康人寿任何股份。 （5）全球范围领先的多专业公司。公司是我国乃至全球领先的以基建设计、基建建设、疏浚及装备制造为主业的多专业、跨国经营的特大型国有控股上市公司，是中国最大的港口设计及建设企业；中国领先的公路、桥梁设计及建设企业；中国领先的铁路建设企业；中国最大的国际工程承包商；世界最大的疏浚企业；世界最大的港口机械制造商；世界领先的海洋工程辅助船舶制造商和全球一流的海工装备设计企业。公司的业务足迹遍及中国所有省、市、自治区及港澳特区和80多个海外国家和地区。 （6）连续五年入选"世界500强企业"。公司2008-2012年连续五年入选美国《财富》杂志评选的"世界500强企业"，随着公司综合实力不的不断增强，排名也从2008年的第426位提升至2012年的第216位，位列该排名的中前列位置。公司拥有的"中国交通建设(CCCC)"、"中国港湾(CHEC)"、"中国路桥(CRBC)"和"振华重工(ZPMC)"四大知名品牌享誉海内外。在开展国内外市场竞争的过程中，上述品牌优势为公司拓宽营销渠道和提升市场认知度奠定了良好基础。 （7）基建建设业务。公司基建建设业务范围主要包括在国内及全球兴建港口、道路、桥梁、铁路、隧道及其他设施以及以EPC+BOT、BOT、BT项目等多种形式提供的建设服务。公司是中国最大的港口设计及建设企业，设计承建了建国以来绝大多数沿海大中型港口码头，国内航务工程市场占有率约70%；在特大桥市场占有率达到约80%；在国内铁路建设市场的占有率达到10%左右。 风险提示：投资持续下滑。 |
