农林牧渔行业：首部《国家安全战略纲要》发布，重点推荐国防信息化及信息安全三龙头
农林牧渔行业：首部《国家安全战略纲要》发布，重点推荐国防信息化及信息安全三龙头 首部《国家安全战略纲要》发布，重点推荐国防信息化及信息安全三龙头 中共中央政治局1月23日召开会议，审议通过《国家安全战略纲要》。会议强调，国家安全是安邦定国的重要基石。必须毫不动摇坚持中国共产党对国家安全工作的绝对领导，坚持集中统一、高效权威的国家安全工作领导体制。要加强国家安全意识教育，努力打造一支高素质的国家安全专业队伍。 此前我国没有国家安全战略的纲要，此次审议通过的为国内首部《纲要》，具体内容并未透露。我们认为，国家安全包括国土安全、信息安全等多个方面，国防信息化及信息安全主题板块直接受益，其中“国防信息化”为跨年度投资主线，信息化程度甚至达到左右现代战争结果的程度，特别关注北斗导航、卫星通信及雷达子板块，重点推荐【海格通信】及【振芯科技】；“信息安全”日益受到重视，去IOE迫切，时代呼唤中国自主“IBM”，重点推荐【中兴通讯】。择机介入：中国卫星、四创电子、国睿科技、杰赛科技 4G元年三大运营商“增量不增收”去年收入仅增3.6%。1月21日，工信部在官方网站发布了2014年通信运营业统计公报。全年电信业务收入11541.1亿元，同比增长3.6%，相比上年回落了5.1个百分点。而电信业务总量完成18149.5亿元，同比增长了16.1%，超过了2013年增幅。从2012年以来的统计来看，电信业务总量与电信业务收入增幅“剪刀差”正在扩大，2014年达到12.5个百分点。2014年是4G发展元年，也是三大电信运营商转型之年，流量业务和互联网业务变化影响到运营商收入结构，上述业务在电信业务收入的总体比重从上年的17%提高到了23.5%，而对运营商收入增长贡献率已突破100%。 行业观点 上周通信板块上涨7.62%，同期上证上涨3.48%，其中通信设备上涨8.08%，通信服务上涨5.88%，板块表现强于大盘。 2015年通信行业投资机会，我们看好两“国”两“网”，即国防信息化、国企改革、4G及移动互联网四条主线！ 本周重点推荐：海格通信、振芯科技、中兴通讯；择机介入：中国卫星、四创电子、鹏博士、盛路通信、金固股份、世纪鼎利、恒宝股份、硕贝德；建议关注：三维通信、高鸿股份、全通教育、拓维信息、中国联通、南京熊猫、杰赛科技、国睿科技。 |
