据海南日报消息，海南省工信厅近日印发《海南省风电装备产业发展规划（2022—2025年）》，提出打造海上风电500亿级产业链（群），推动风电装备产业发展。《规划》按照“在空间布局上尽可能集中，打造风电产业园”的思路，结合海南省海上风电场规划，充分考虑全省产业基础、园区定位、港口运输等因素，提出海南省风电装备制造产业发展总体空间布局为“一园两基地”，即“西部海上风电产业园，儋州洋浦、东方海上风电装备制造基地。” 平价窗口临近，海上风电前景广阔。根据近期的招标情况，海上风电的发展形势超出市场预期，海上风电机组等主设备大幅降价，大规模的平价海上风电项目涌现并陆续开启招标；随着海上风电进入平价时代，成本较高这一原来制约海上风电发展的核心问题得以化解，海上风电有望成为沿海主要省份的主力电源之一。按照2030年海上风电贡献沿海省份15%的电力需求估算，2030年国内海上风电装机规模将超过200GW，海上风电将迎来快速发展的黄金时代。海上风电海缆竞争格局清晰，未来需求有望较快增长，属于优质成长赛道；推荐技术实力和份额领先、在浙江和广东具有属地优势的东方电缆（603606），建议关注中天科技（600522）、宝胜股份（600973）、汉缆股份（002498）、亨通光电（600487）等头部企业。 政策驱动海上风电建设高速增长，未来海上风电迎来快速发展期，海上风电相关材料需求或将快速增长。建议关注：（1）碳纤维领域的上海石化（600688）、光威复材（300699）、中简科技（300777）、吉林化纤（000420）、吉林碳谷；（2）树脂领域：环氧树脂领域的中国石化、中化国际（600500）、上纬新材、宏昌电子（603002），聚醚胺领域的阿科力（603722）、晨化股份（300610）、皇马科技（603181）；（3）灌浆料领域的苏博特（603916）；（4）夹层材料领域的濮阳惠成（300481）、天晟新材（300169）；（5）结构胶领域的回天新材（300041）、康达新材（002669）；（6）油服企业中布局海上风电领域的中海油服（601808）、海油发展（600968）、海油工程（600583）、石化油服（600871）、博迈科（603727）。 |
