云南旅游(002059)一字涨停 拟收购江南园林80%股权
8月13日晚间，云南旅游披露重组方案。云南旅游拟通过发行股份及支付现金的方式购买江南园林有限公司80%股权，其中以发行股份方式购买杨清等17名自然人及常州中驰投资合伙企业（有限合伙）所持江南园林53.33%股权；以现金方式购买杨建国等18名自然人、中驰投资合计所持的江南园林26.67%股权。 同时，公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，用于支付本次交易现金对价，配套资金不足部分以自有资金支付，募集配套资金总额不超过交易总额的25%。 经交易各方协商，江南园林80%的股权作价47,520万元。值得一提的是，标的资产评估值增值率为230.04%。 此次发行股份购买资产的发行价格为8.65元/股，按照江南园林53.33%股权的交易价格31,680万元计算，此次交易向杨清等17名自然人及中驰投资发行股份数为3662.43万股。此次募集配套资金不超过15,840万元，发行价格不低于7.79元/股，向不超过10名其他特定投资者发行股份数量不超过2033.38万股。 若不考虑发行股份募集配套资金，此次交易完成后，杨清直接持有的公司股份将占公司总股本的8.79%，杨清及其一致行动人杨建国、中驰投资持有的公司股份将占公司总股本的9.13%，成为公司持股5%以上的股东。若考虑募集配套资金并按发行底价计算，交易完成后，杨清直接持有的公司股份将占公司总股本的8.31%，杨清及其一致行动人杨建国、中驰投资持有的公司股份将占公司总股本的8.63%，成为公司持股5%以上的股东。根据《重组管理办法》和《上市规则》，此次交易系公司与关联方杨清及其一致行动人杨建国、中驰投资之间的交易，构成关联交易。 云南旅游表示，公司主要从事景点投资、经营及管理、园林园艺产品展示，旅游房地产，旅行社，旅游交通，酒店等业务，此次交易的标的公司江南园林是覆盖苗木种植、园林景观设计、园林工程施工、和园林养护等全产业链的综合性园林绿化服务商。通过本次交易，可以实现公司与标的资产在园林园艺上的资源优势与园林公司施工资质优势的互补、资源共享，充分发挥协同效应，有助于公司主营业务扩张和持续优化完善公司的业务结构，拓宽公司的市场领域和市场份额，提升公司的市场竞争力，在园林绿化行业快速发展阶段抢占先机，更有利于实现向旅游、房地产、园林园艺三大主题方向发展的战略目标。 公司股票将于2014年8月14日开市起复牌。 |
