明星基金经理密集调研 汽车电子板块受关注
近期，汽车电子板块的关注度明显提升，多位明星基金经理调研相关企业。在业内人士看来，缺芯导致的供应链问题扰动新能源车传统销售旺季，但芯片供应边际改善信号显现，电动汽车渗透率已进入加速提升阶段，汽车电子板块将迎来较大的发展机遇。 知名公私募机构纷纷出动调研汽车电子板块。从中科创达9月投资者关系活动记录表来看，前来调研的包括敦和资管、淡水泉投资、高毅资产、和谐汇一、睿远基金、汇添富基金、中欧基金等知名机构。部分知名基金经理也前往调研，如长信基金安昀、汇添富基金胡昕炜、农银汇理张峰、前海开源基金邱杰、崔宸龙等均出现在调研名单上。 调研记录显示，机构较为关注中科创达在智能驾驶研发方面的最新进展。中科创达表示，自动驾驶分高速和低速两个领域。在低速领域，座舱域的算法已经具备支撑低速驾驶领域如自动泊车的能力；在高速无人驾驶领域，将继续发挥公司在差异化和产业赋能方面的优势。 德赛西威也吸引了大量机构前往调研，9月以来，已发布四则投资者关系活动记录表。从调研名单来看，敦和资管盖婷婷、兴全基金乔迁、泓德基金王克玉、农银汇理张峰等知名投资人均参与了调研。 梳理调研记录发现，机构同样较为关注德赛西威智能驾驶业务方面的发展情况。德赛西威表示，公司智能驾驶产品获得理想汽车、小鹏汽车、蔚来汽车、一汽红旗、吉利汽车、奇瑞汽车、广汽乘用车等客户的新项目订单。智能座舱域控制器、大屏化座舱产品、数字化仪表等座舱产品获得一汽丰田、长城汽车、吉利汽车、广汽乘用车、奇瑞汽车、比亚迪等主流车企的新项目订单。网联服务业务座舱安全管家获得主流日系车厂订单，蓝鲸OS4.0、智能进入软件套件等产品获得前装量产订单。 天风证券汽车与汽车零部件首席分析师于特表示，据乘联会数据，新能源汽车市场渗透率已由年初的8.3%提升到8月的20.1%。电动化与智能化将成为汽车行业不可逆转的大趋势，智能电动汽车将成为未来3到5年的核心赛道。此外，汽车缺芯峰值已经过去，未来3到5个月芯片供应有望逐步改善。 记者了解到，沪深多位基金经理也非常看好汽车电子板块的后市机会，主要逻辑有以下四个方面：一是芯片短缺对行业的负面影响已得到充分反映，接下来随着市场供应的恢复，汽车电子板块将同样迎来发展；二是在碳中和政策和锂电池成本降低的双重驱动下，汽车电动化进程在加速推进；三是汽车的智能化浪潮，自动驾驶将重塑汽车产业链格局，汽车电子则是重塑新格局的关键变量；四是华为强力进入汽车电子行业，与多家车企签订了战略合作协议，还与智能座舱相关公司成为合作伙伴，将推动行业快速发展。 |
