沪农商行（股票代码601825）8月4日上市申购指南 股票代码:601825 股票简称:沪农商行 申购代码:780825 上市地点:上海证券交易所主板 发行价格（元／股）:8.9 发行市盈率:10.65 发行面值（元）:1.00 实际募集资金总额(亿元):85.84 网上发行日期:2021-08-04 周三 网下配售日期:2021-08-04 周三 网上发行数量(股):289,333,000 网下配售数量(股):675,111,445 老股转让数量(股): 总发行量数(股):964,444,445 申购数量上限(股):289,000 中签缴款日:2021-08-06 周五 网上顶格申购需配市值(万元):289.00 网下申购需配市值(万元):1000.00 主承销商:海通证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中信证券股份有限公司 公司简介:(一)发行人设立 本行系根据国务院批准的《上海市农村信用合作社体制改革实施方案》,经中国银监会和上海市政府批准,由原上海市农村信用合作社联合社、14家区(县)联社、219家基层信用社共234家上海市农村信用合作社法人机构改制而来。 (二)发行人自设立以来的股本变更情况 1、2007年定向增发 2007年9月,经中国银行业监督管理委员会以银监复〔2007〕第356号文批准,发行人向澳大利亚和新西兰银行集团有限公司定向增发7.45亿股。定向增发股份后,发行人总股份为37.46亿股,澳新银行占发行人总股本的19.9%。2008年1月,发行人在原上海市工商行政管理局办理了工商变更登记,并于2008年2月14日取得相应的营业执照。 2、2010年定向增发 2010年12月,经中国银行业监督管理委员会上海监管局以沪银监复〔2010〕第947号文批准,发行人定向增发增加注册资本12.54亿元,变更后的注册资本为50亿元。本次定向募投中5.056亿股由四家原股东认购,其余7.484亿股由四家新股东认购。2011年2月,发行人在原上海市工商行政管理局办理了工商变更登记,并于2011年6月20日取得相应的营业执照。 3、2017年资本公积转增股本 2017年6月,经中国银行业监督管理委员会上海监管局以沪银监复〔2017〕第254号文批准,发行人资本公积转增注册资本30.00亿元,变更后的注册资本为80亿元。2017年7月,发行人在原上海市工商行政管理局办理了工商变更登记,并于2017年7月19日取得相应的营业执照。 4、2018年定向增发 2018年11月,经中国银行业监督管理委员会上海监管局以沪银保监(筹)复〔2018〕52号文批准,发行人定向增发增加注册资本6.80亿元,变更后的注册资本为86.80亿元。本次定向募投中2.5057亿股由七家原股东认购,其余4.2943亿股由两家新股东认购。2019年3月,发行人在上海市市场监督管理局办理了公司变更登记,并于2019年3月20日取得相应的营业执照。 主营业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡服务;外汇存款,外汇贷款,外汇汇款,国际结算,同业外汇拆借,资信调查、咨询和见证业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务,结汇、售汇业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 筹集资金将用于的项目：补充本行核心一级资本 截至日期: 2021-02-28 沪农商行(601825)主要股东
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