漳州发展(000753)12月5日发行3.5亿元公司债
12月2日讯 漳州发展（000753）周二晚间公告称，公司将于12月5日发行3.5亿元2014年公司债，募集资金在扣除发行费用后，拟用于调整公司债务结构、偿还银行贷款和补充营运资金。 发行人本次债券信用等级为AA，发行人主体信用等级为AA-。该期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 利率询价将于4日进行，询价区间为6.20%-7.20%。最终票面利率由发行人与主承销商根据询价结果协商确定。 此次债券不设网上发行，故不采用网上/网下回拨机制。如最终认购不足，不足3.5亿元部分由承销团以余额包销的方式认购。 漳州发展 公司是福建省漳州市第一家国有控股上市公司。2001年9月公司完成重大资产重组，由陶瓷制造商转变为城市基础设施运营商，目前已形成水务、贸易(汽贸、进出口贸易)和地产等业务体系。现拥有三条先进水平的釉面砖生产线，釉面砖年产量达330万平方米，产品畅销国内外；公司拥有一条年产量达7000万块粘土砖生产线，生产的双菱牌粘土砖历年在全国、省市产品质量行检中名列前茅；自来水生产与供应规模在断扩大，到目前为止，已拥有综合生产能力7.5万吨／日。公司下属福州玖玖丰田汽车销售服务有限公司是一汽丰田正式授权的4S经销店，向福州地区乃至全省丰田及进口汽车客户提供高效快捷的丰田品牌服务。 |
