香江控股(600162)10日将发行7亿公司债 补充流动资金
香江控股（600162）12月7日晚间公告，公司将于12月10日发行7亿元2013年公司债，募集资金将全部用于补充流动资金。 该期债券期限为5年（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售权）。发行人的主体信用等级为AA-，本期债券评级为AA，由深圳市金海马实业股份有限公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 该期债券票面利率询价区间为7.48%-8.48%，将于12月9日询价，并根据询价结果确定本期债券最终的票面利率。起息日为2014年12月10日，兑付日期为2019年12月10日，若投资者于第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为2017年12月10日。 此次网上、网下预设的发行总额分别为1000万元和6.9亿元。网上发行为751987 ，简称为13香江债 。发行结束后，网上发行751987 转换为上市交易122339 。 按募集资金用途使用本次所募资金后，香江控股合并财务报表的资产负债率由83.60%上升为84.50%，但流动负债占总负债的比例由82.90%降低至79.35%，发行人债务结构趋于优化。 |
