巨丰投顾：大盘冲高回落 军工金融领跌 盘面简述 周四，A股窄幅震荡，沪指围绕3300点拉锯。盘面上，水泥建材、医药制造、化纤、医疗、航天航空、酿酒、农牧饲渔涨幅居前，船舶、保险、电信运营、银行、软件等小幅回调；题材股方面，生物疫苗、代糖概念、北斗导航、天基互联、免疫治疗、冷链物流等涨幅居前，数字货币、中芯概念、网络安全、不用交税、光刻胶小幅回调。大盘短线调整到位，展开反弹，建议适当高抛低吸控制仓位。 板块方面 生物疫苗概念走强：君正集团、博晖创新、万泰生物、智飞生物、西藏药业、复星医药封板。 消息面 1、国务院部署进一步扩大开放稳外贸稳外资 国务院总理李克强7月29日主持召开国务院常务会议，部署进一步扩大开放稳外贸稳外资，决定深化服务贸易创新发展试点；推出支持农民工就业创业新举措，助力保就业保民生；为保障统筹防疫和发展，安排进一步加强核酸检测能力建设。 2、资本市场深改助力经济育新机开新局 新三板精选层首批32只股票29日全线飘红。开市伊始，监管机构就持续释放深化改革信号，包括研究在精选层推出混合交易制度以提高流动性等。改革没有休止符。诸多改革举措将在未来一段时间渐次落地，资本市场服务实体经济将展现更多新亮点。 3、财政部：加快地方政府专项债券发行使用 财政部7月29日消息，财政部近日印发的《关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知》要求，用好地方政府专项债券，加强资金和项目对接、提高资金使用效益。合理把握专项债券发行节奏，优化新增专项债券资金投向。 观点 周四，A股窄幅震荡，消化周三大涨的获利筹码。盘面上，水泥建材、农牧饲渔、医药制造、电力、化纤、医疗、食品饮料、石油涨幅居前，船舶、黄金、保险、航天航空、电信运营、银行、软件等小幅回调；题材股方面，代糖概念、生物疫苗、HIT电池、退税商店、免疫治疗、冷链物流等涨幅居前，数字货币、网络安全、边缘计算、小金属小幅回调。 水泥建材走强：万年青、宁波富达涨停，杭萧钢构、青松建化、上峰水泥、精工钢构、福建水泥、尖峰集团、塔牌集团涨幅居前。农牧饲渔走强：中水渔业、苏垦农发涨停，晨光生物、万向德农、开创国际、荃银高科、登海种业、宏辉果蔬、国联水产涨逾4%。 医药股早盘一度大涨3.5%：亚太药业、丰原药业、葫芦娃、华北制药、益佰制药、万泰生物、西藏药业、君正集团等20股涨停；午后医药股涨幅收窄，半数涨停个股开板。 尾盘，海南免税店概念异动：海汽集团直线拉升15%封板、海南高速、海航基础、大东海A、海峡股份等同步走高。 7月以来，大金融、白酒、煤炭、钢铁、房地产等蓝筹股短线涨幅过大，涨速过快，存在技术修正的需求。当调整预期与利空消息共振，A股就此展开阶段性调整，我们判断大盘将构筑箱体震荡整理。周三大盘在箱体底部展开反弹，市场成交量重返万亿之上，但资金高抛意愿依旧较强。周四，市场窄幅震荡，早盘医药股掀起涨停潮，农业、水泥等板块表现强势；午后高位医药股跳水，沪指失守3300点。大盘在箱体底部的反弹仍需反复确认。建议逢低关注国资改革、新能源汽车、新基建等板块。 和信投顾：市场不确定因素增加 【盘面观点】 今日两市没能延续昨日火爆的行情，小幅高开上冲后遇阻回落，各大板块出现明显分化，资金陷入短暂犹豫。盘面上，题材股表现较为活跃涨停家数逼近百只，医疗器械、农林牧业、老基建、能源开采、港口航运涨幅居前，计算机应用、银行、国防军工、保险、通讯设备则陷入调整。技术层面，反弹进入攻坚期，20日线利刃高悬，沪指逼近上方箱体中轴，前期被套资金平均成本集中在该区域，形成较大抛压，量能需要保持万亿级别的成交才能完成有效突破，短期回踩消化度掉浮动筹码将再度开启上涨行情。 隔夜美联储宣布维持当前“零”利率不变，称新冠疫情构成相当大的风险，重申将动用一切工具支撑经济，美联储主席表示美国第二季度GDP的萎缩幅度可能是有史以来最大的，市场则预期下降规模超34.5%。可以说美国经济已经成为市场上最大的一颗定时炸弹，随着经济数据的恶化，美国或在下半年选择更加激进暴力的手段促进经济复苏，对其他主要经济体的态度可能从零和博弈倒向负和博弈的泥潭。致使国际资本风险偏好下降，加速拥抱避险资产，对我国市场构成一定压制。但好在A股整体上面对外部风险抵御能力近期逐步增强，国内基本面的复苏为我们提供了一道护城河，边际影响将被控制在一定范围只能，并不存在较大威胁，技术性调整反而有利于后期行情的展开。建议投资者战略性布局券商、老基建、消费零售板块的核心标的，短期积极参与数字货币、医疗器械、农林牧业的交易性机会。 【消息面】 1、中微公司发布用于深紫外LED量产的MOCVD 中微公司今日宣布推出Prismo HiT3TM MOCVD设备，主要用于深紫外LED量产。该设备是适用于高质量氮化铝和高铝组分材料生长的关键设备。该设备同时也为高产量而设计，单炉可生长18片2英寸外延晶片，并可延伸到生长4英寸晶片。 |
