24.26元科创板第一股华兴源创发行价敲定 6月25日晚间，科创板“第一股”华兴源创（688001）发行价出炉。 当晚的《发行公告》显示，华兴源创每股发行价为24.26元。这一发行价约为保荐机构建议的估值区间（21.17元~26.82元/股）的中位水平。按当前发行价，若发行成功，华兴源创预计募集资金总额为9.73亿元，主要用于平板显示生产基地建设项目、半导体事业部建设项目以及补充流动资金。 按发行前和发行后总股本分别计算，上述发行价对应该公司2018年扣非后净利润的市盈率分别为36.97倍和41.08倍。而可比上市公司精测电子6月25日收盘价对应的2018年静态市盈率约44倍。 有业内人士认为，华兴源创的发行价打破了过往IPO的23倍市盈率隐形天花板，说明了对于优质科创企业，市场会给予其合理的估值。 同时，本次定价结果也显示，此前市场担心的科创板初期投资机构的非理性报价行为并未出现。这体现了交易所制定的科创板的发行承销机制发挥了对于机构投资者合理报价的指引作用，我国机构投资者及资本市场已逐步走向理性和成熟。 《发行公告》披露，公司主承销商在初步询价时间段内共收到214家网下投资者管理的1752个配售对象的初步询价报价信息，对应的申报数量约为102.666亿股，报价区间为10.65元/股～31.76元/股。在按剔除原则剔除之后，对应的有效申报拟申购数量为75.81亿股，申购倍数为257.62倍。有效报价的配售对象均可且必须按照此次发行价格参与网下申购。 发行数量方面，本次将公开发行4010万股，占发行后总股本的10%。其中，最终战略配售数量为164.88万股，占发行总量的4.11%，由保荐机构相关子公司华泰创新进行跟投。由此，网下发行数量已调整为3083.22万股，网上发行数量为761.9万股。 按相关安排，在6月25日（T-2日）确定发行价格、战略投资者最终获配数量和比例等后，6月26日（T-1日）为网上路演，6月27日（T日）为网上发行申购日（俗称“打新”），申购代码为787001，并确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量，网上申购配号；7月1日（T+2日）将公告网下初步配售结果及网上中签结果以及缴款；7月3日（T+4日）刊登《发行结果公告》和《招股说明书》。 据证券时报记者了解，继华兴源创之后，6月24日、25日睿创微纳、天准科技及杭可科技3家公司陆续披露了招股意向书、上市发行安排及初步询价公告。 其中，睿创微纳、天准科技的打新日期为7月2日，杭可科技为7月3日。这意味着，科创板的打新潮即将开启。 数据显示，当前个人投资者对科创板热情不减。在高门槛“20个交易日，账户平均资产达50万元，且股票交易经验满2年”等限制下，开通科创板权限的个人投资者已超过270万人。 李克强：打造市场化法治化国际化营商环境 6月25日，国务院召开全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议。中共中央政治局常委、国务院总理李克强发表重要讲话。 中共中央政治局常委、国务院副总理韩正主持会议。国务院副总理胡春华、刘鹤，国务委员王勇、肖捷、赵克志出席会议。 李克强说，简政放权、放管结合、优化服务是处理好政府与市场关系的重大改革之举，对近几年扩大就业、壮大新动能、经济稳中向好起到了重要支撑作用。当前国际环境深刻变化，要办好自己的事、有效应对风险挑战，必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央、国务院决策部署，坚定不移推进改革开放，把“放管服”改革、优化营商环境作为促进“六稳”的重要举措，更大激发市场主体活力、增强竞争力、释放国内市场巨大潜力，顶住下行压力，保持经济平稳运行，促进高质量发展。 李克强指出，深化“放管服”改革、优化营商环境，要坚持市场化法治化国际化原则。市场化就要破除不合理体制机制障碍，更大激发市场活力和社会创造力。法治化就要做到规则公开透明、监管公平公正、依法保护各类所有制企业合法权益。国际化就要持续扩大开放，加强与国际通行经贸规则对接，促进提高国际竞争力。政府管理和服务要行“简约”之道，程序、要件等都要删繁就简、便民利企。一是推动简政放权向纵深发展。大力缩减市场准入负面清单。今年要把工业生产许可证种类再压减一半以上，中央层面再取消下放50项以上行政许可。整治各类变相审批。深化“证照分离”改革，企业注册开办时间减到5个工作日以内。抓好工程建设审批制度改革。协同推进“放管服”改革和更大规模减税降费，形成优化营商环境合力。二是健全制度化监管规则，规范行政执法，对所有市场主体一视同仁，促进公平竞争、优胜劣汰。推进“双随机、一公开”监管和信用监管、重点监管等结合，推行“互联网+监管”，健全与新兴产业相适应的包容审慎监管方式，对疫苗、药品、特种设备、危险化学品等实行全覆盖严监管。推进社会信用体系建设和承诺制。三是优化政府服务。打造全国政务服务“一张网”，在更大范围内实现“一网通办”、异地可办。水、气、暖等公用事业要大力推行APP（应用程序）办事、移动支付等。大幅压减办电时间。着眼民生需要，发挥社区和社会力量作用，推进老旧小区改造，发展家政、养老、托幼和“互联网+教育、医疗”等服务，提高居民生活质量，拓展内需市场。同时，抓紧研究制定优化营商环境的法规规则。 李克强强调，各地区各部门要以“不忘初心、牢记使命”主题教育为动力，勇于担当、探索创新，加强政策协同，推动“放管服”改革和优化营商环境取得更大成效，完成全年经济社会发展主要目标任务。 国务院办公厅负责人和江苏省、贵州省政府主要负责人在会上发言。 海南银行12%股权因无人问津流拍 昨日上午，为期两天的海南银行股权拍卖结束，华信所持的海南银行12%股权因无人问津而流拍。根据以往惯例，后续不排除降价继续拍卖。 记者注意到，尽管拍卖平台隐去上述股权持有人信息，但调查后可发现持有人是上海华信国际集团，因此该笔股权拍卖也备受各方关注。 而同时进行拍卖的天津农商银行1.73%股权拍卖则迎来接盘方——山东东方宏业化工有限公司（简称“东方宏业化工”）以起拍价拿下这部分股权。 海南银行 12%股权无人问津 早在今年5月，海南银行第二大股东所持的12%股权公开拍卖消息已在阿里司法平台挂出，起拍价格5.36亿元，拍卖的依据是河南省郑州市中级人民法院执行裁定书。 记者注意到，截至6月25日拍卖结束，司法拍卖平台信息显示，有3567次围观，58人设置提醒，但最终因为无人出价而流拍。对此，业内人士认为，根据以往惯例，后续不排除降价继续拍卖。 海南银行2018年报显示，海南银行前五大股东为鹿回头旅业、海马财务有限公司（简称海马财务）、上海华信国际集团（简称上海华信）、交通银行和海南省农垦投资控股集团，分别持股17%、12%、12%、10%和10%。 记者了解到，上述郑州市中级人民法院执行裁定书牵涉的公司为上海华信金控，而上海华信金控持有上海华信32.41%的股权，这导致上海华信被卷入诉讼纠纷。 据了解，海南银行于2015年9月开业，是海南唯一一家省级城商行，注册资本30亿元。2018年海南银行实现营业收入9.68亿元，增长40.14%；实现净利润1.87亿元，增长22%。 值得一提的是，海南银行高管近期迎来变动，6月21日，海南省委组织部发布了一批干部任前公示，现任唐山银行行长的么向华拟任海南银行党委委员、副行长。 山东一化工企业拍得 天津农商行1.73%股权 与海南银行股权同步进行拍卖的还有天津农商行股权，该银行1.31亿股股权被山东一家化工企业以起拍价拍得。 天津农商行一季报显示，截至今年3月末，该行的股本为75亿股，这意味着此次拍卖的股权占到其总股本的1.73%。 据了解，天津农商行两家股东天津市弘德投资有限公司持有的7500万股权和天津市金太阳房地产开发有限公司持有5600万股权被法院裁定拍卖，拍卖底价分别为2.26亿元和1.68亿元。 记者注意到，截至拍卖结束，上述天津农商行两笔合计1.31亿股均被山东东方宏业化工有限公司拍卖获得，合计价格约3.95亿元。 天津农商行前三大股东分别为天津国资资产管理有限公司、天津市医药集团有限公司和天津港（集团）有限公司，持股比例都为10%。 天津农商行2019年一季报显示，一季度实现营收20.86亿元，同比增长了17.33%；净利润7.76亿元，同比增长14.58%。 |
