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2019年2月18日晚间重要行业研究汇总(附股)

2019-2-18 15:55| 发布者: adminpxl| 查看: 14595| 评论: 0

摘要: 2019年2月18日晚间重要行业研究汇总(附股):农林牧渔:春节后鸡苗、毛鸡价格高开;通信行业:科技行业春天已来;计算机行业:关注政策利好驱动;国防军工:看好国防建设投入增长;环保行业:关注行业业绩估值双升; ...
农林牧渔:春节后鸡苗、毛鸡价格高开 关注4股

农林牧渔行业动态报告:春节后鸡苗、毛鸡价格高开,猪价大幅反弹

春节过后鸡苗毛鸡价格高开。 上周(2 月 11 日-2 月 15 日) 山东地区鸡苗周均价 7.75 元/羽,与春节放假前相比上涨 13.55%;同比上涨 127.94%。春节后,由于中间商库存偏低,中间商补库存需求上升,带动毛鸡、鸡苗价格上涨。正月初七屠宰场陆续开工,但开工率极低,屠宰场一般在正月十五以后开工,大部分屠宰场开工在农历二月初一以后开工,建议关注正月十五以后鸡产品价格。由于目前毛鸡养殖处于微亏水平,预计鸡苗上涨幅度有限。 肉毛鸡周均价 4.43 元/斤,与年前相比上涨 9.93%,同比上涨 18.66%。 2019 年 1 月 2 日鸡苗市场陆续开始交易,鸡苗开市价格为 5 元/羽,。对比 2016、 2017、 2018 年鸡苗的开市价格分别为 1.3 元/羽, 1 元/羽, 2.3 元/羽, 2019 年鸡苗开市价格显著高于以往年份,说明新销售季鸡苗市场仍然维持供给紧缺的状态。从白羽肉鸡祖代一日龄苗引种到商品代鸡苗供应的周期推算, 2018 年 10 月份的祖代高引种将在54 周后传递至商品代鸡苗供应,预计 2019 年 11 月份前商品代鸡苗仍将保持供给趋紧状态。 推荐关注: 圣农发展、 仙坛股份、 益生股份、 民和股份。

本周没有新疫情通报,猪价大幅反弹。 2月 15日全国生猪平均价为 12.66元/公斤,周度涨幅为 8.30%,年初至今涨幅为-2.69%。本周没有新疫情的通报,山西省晋城市疫情解封。行情宝数据显示, 2 月 15 日辽宁外三元价格为 11.7 元/公斤,吉林为 11.72 元/公斤,黑龙江为 11.53 元/公斤,内蒙古为 12.05 元/公斤,河南为 11.66 元/公斤,浙江为 14.82元/公斤,广东为 12.37 元/公斤,四川为 14.72 元/公斤,本周北方调出省猪价全面反弹,南方调入省猪价以下跌为主,春节后全国均价大幅上涨,预计猪价仍将继续下跌至 2 季度末。 首推温氏股份, 一是受益于南方猪价超预期上涨并且 19 年上半年南方猪价可能会淡季不淡,温氏股份是上市公司中唯一有可能在 19 年全年保持盈利的养猪标的,二是温氏股份养殖模式决定了其育肥场的单场养殖规模都不大,以几百头至几千头为一个单位,即使部分养殖场感染非洲猪 瘟,对其 2000多万头的整体规模影响也微乎其微,相对而言在上市公司中属于风险极小的标的。 此外,关注正邦科技和天邦股份两个高弹性的标的。

风险提示: 自然灾害, 畜禽疫情,食品安全事件、国际贸易政策风险

  通信行业:科技行业春天已来 关注3股

通信2019年新春投资观点:以5G为矛,以基本面为盾,兼顾4G网络扩容驱动的行业边际改善

5G 是十年一遇的代际升级。 5G 网络作为信息基础设施,被认为是我国“新基建”的重要方向之一。我国 5G 已经进入商用前夕的最后阶段,建议重点关注核心器件国产化进度加速下的受益子行业和公司, 具体包括 5G 主设备、 射频器件、光通信、 配套设备和下游应用等方向。

2019 年新春投资观点:以 5G 为矛、以基本面为盾,继续强推 5G射频核心标的

通信板块自年初至今涨幅 9.66%, 新春开盘后第一周涨幅 8.37%, 其中 5G 有基本面的核心标的不断创新高或者创阶段性新高,比如沪电股份、深南电路、中兴通讯、世嘉科技和华正新材等。 当前时点,我们认为行业催化剂不断、通信板块行情远没走完: 2019 年春节之后,全球无线大会( MWC)在巴塞罗那召开( 2 月底)、中国移动 5G 基站集采(预期 4 月之前)、 5G 传输承载网配套集采(预期 4 月之后)都将陆续展开,有望持续推动通信板块行情。 个股方面,我们认为 18 年年报和 19 年一季报预期增长的公司将引领通信板块下一轮表现:结合年报和一季报预期,我们认为板块新一轮上涨将是以有扎实基本面、且因 5G 而业绩持续向好的 5G 核心标的为主,建议重点关注 5G 无线射频相关公司,包括覆铜板国产替代核心标的华正新材、 pcb 龙头厂商沪电股份,以及 5G 天线新龙头飞荣达。

5G: 中国联通将新增 41.6 万 4G基站,中兴通讯以 267.5 亿元报价中标第二份额

根据 C114 报道, 上周中国联通发布无线网络整合项目( 4G L900 及L1800 基站 41.6 万站、 L1800 整合、软件功能等)中标公告, 预算总金额高达 350 亿元, 华为、中兴、爱立信和诺基亚分别以 281.4 亿元、267.5 亿元、 209.6 亿元和 346.8 亿元的报价获得第一至第四名的中标份额。 中国联通此轮 4G 新增集采从发布集采公告到公布中标结果,历时不到一个月, 其提升 4G 网络性能和容量的诉求可见一斑。 根据三大运营商官网公布的数据,截至 2018 年底,中国移动、中国电信和中国联通的 4G 用户数分别为 7.13 亿户、 2.42 亿户和 2.20 亿户, 12 月单月净增 4G 用户数分别为 1714.9 万户、 463 万户和 253 万户; 4G 基站数量分别为 218 万站、 137 万站和 96 万站, 2018 年全年净增数量分别为 31 万站、 20 万站和 11 万站。 因而,中国联通在 4G 基站和用

户数量上的落后是此次加大加快 4G 网络布局的关键原因。 900M 低频段是实现偏远地区覆盖的利器,预计此次招标建设完成后,中国联通4G 基站数量以及 4G 网络覆盖情况可与中国电信媲美。 由于 2019 年处于 4G 向 5G 过渡的关键时期, 下半年有望迎来 5G 试商用,因此我们预期联通 41.6 万 4G 基站有望在上半年部署完成,进而对上游设备商和器件商形成利好, 2019 年 H1 业绩边际改善明显。 重点推荐无线主设备商中兴通讯。

5G:“ 5G+AI”引领科技立国大时代,曙光已现:

在去年政治局集体学习人工智能并将其上升为这一轮科技与产业变革的“头雁”后,美国总统特朗普 2 月 11 日亲自签署并向全美民众发布《维护美国人工智能领导力的行政命令》,开篇即强调美国在人工智能领域的持续领导对于维护美国的经济和国家安全以及未来全球演变至关重要。 近期由日本政府总务省发布的《连接 5G 的世界》短视频也展现了“ 5G+AI”给科技行业所带来前所未有的巨大变革。 A 股车联网和自动驾驶稀缺标四维图新于上周公告获得宝马L3及以上自动驾驶量产地图订单则正式宣告:我们正在加速迎接新时代的到来! 我们认为,在“ 5G+AI”这两大全球科技产业制高点上,中国第一次处于全球领导者地位,我们面临空前的国家战略机遇,科技行业春天已来, TMT 春光灿烂。 重点推荐 5G 主设备商中兴通讯、 PCB 龙头沪电股份和深南电路、覆铜板龙头生益科技和华正新材、天线龙头飞荣达。

2 月投资组合: 中兴通讯、 烽火通信、华正新材

风险提示:市场估值系统性波动, 5G 发展不及预期


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鲜花

鸡蛋

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