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2019年2月11日周一人民日报及四大证券报头版内容精华摘要

2019-2-11 09:28| 发布者: adminpxl| 查看: 14194| 评论: 0

摘要:     【人民日报】  首破万亿元!春节消费亮眼  记者10日从商务部获悉:2019年春节黄金周期间,全国商品市场保持平稳较快增长。据商务部监测,除夕至正月初六(2月4日至10日),全国零售和餐饮企业实现销售额约 ...


去年净赚超5亿IPO包销“成就”券商投行年终奖

    在投行“小年”,IPO余股包销对投行而言,相当可贵,已然成为不少投行一大收入来源。

    证券时报记者根据2018年IPO发行情况统计发现,在去年已完成挂牌的105只新股中,IPO余股包销为投行贡献净收入5.19亿元。其中,有10只新股余股包销净收入已占承销保荐收入的20%以上,药明康德占比更是高达37.77%。

    这一包销,反倒“成就”了投行资本市场部,成为其意外收入进项。“谁也不曾想到,最后发年终奖时,钱竟然是资本市场部掏的。”华南地区一家小型投行部深圳分公司负责人说。

    余股包销收入超5亿

    “因为我们IPO项目较少,资本市场部此前几无创收,但去年因为余股包销突然贡献了500万元营收,让整个投行对我们刮目相看了。”日前,上述华南地区小型投行部深圳分公司负责人和记者打趣说。

    这位负责人介绍,他们资本市场部此前所做的事,就是配合投行项目组进行股票承销发行,偶尔帮其他投行分销一些项目进行一些小创收,但2018年该投行日子过得很拮据,全年仅一个IPO项目,养活整个投行都很艰难。

    “谁也不曾想到,最后发年终奖时,钱竟然是资本市场部掏的。”原来,这家投行去年唯一的一单IPO在申购结束后,出现了不少投资者弃购,按照约定,这些弃购的股份都需要投行包销。这一包销,反倒“成就”了资本市场部,成为其意外的收入进项,而且规模不小。

    记者对2018年发行上市的105只新股统计发现,每一只都出现了弃股,合计弃购数量多达2978.87万股。这意味着,作为主承销商的投行,都不同程度进行了包销。

    按股份数量排序,工业富联、中国人保、江苏租赁、天风证券、郑州银行和长城证券最终因为弃购导致投行包销的股份数量最多,都超过了100万股,分别达到了333.31万股、213.55万股、164.43万股、151.95万股、137.38万股和109.80万股;弃股最少的三只新股依次为南京聚隆、百邦科技和迈为股份,因弃购而被包销的股份数量分别为3.13万股、3.32万股和3.47万股。

    按照市场上通行的新股收益计算法,这些包销新股在涨停板打开当天按盘中均价卖出,则上述105只新股合计给投行贡献收益5.19亿元,占105只新股承销保荐收入的比例为9.40%。

    按上述计算方法,去年余股包销营收规模最大的新股为中金公司独家保荐承销的工业富联,余股包销绝对收益达3729.70万元。单只新股余股包销绝对收益超过1000万的有7只,除工业富联外,还有药明康德、宁德时代、锐科激光、长飞光纤、迈瑞医疗和盈趣科技,余股包销的绝对收益分别达3476.09万元、1683.86万元、1493.2万元、1224.76万元、1199.89万元和1052.35万元。

    余额包销绝对收益较少的三只新股分别是南京聚隆、中源家居和南都物业,按照上述新股收益计算方法,绝对收益分别达75.45万元、80.79万元和105.31万元。

    成投行人奖金来源

    “实话说,以前投行对IPO余股包销都不太重视,觉得这事要做也是公司投资部门的事,投行最多起到通道介绍作用。”一家上市券商投行深圳团队负责人表示,随着余股包销收入规模的增加,投行部也开始重视起来了。

    统计数据显示,2018年105只新股余股包销收入,占对应IPO项目承销保荐收入的比例已达9.40%,接近10%。

    其中,余股包销收入占承销保荐收费比例超过10%的有39个项目;超过20%的有10个项目;超过30%的有2个项目,分别为药明康德和天风证券。保荐承销药明康德的为华泰联合和国泰君安,保荐承销天风证券的是兴业证券。也就是说,这3家投行,除了正常的承销保荐收入外,又都多了30%以上的余股包销收入进项。

    据记者了解,按照证券公司内部规定,投行原本是不允许直接进行持股投资的,此前公开增发包销都是自营部门接受。但随着这几年IPO包销稳赚不赔且盈利规模日益增大,不少投行已在内部开始争取相应权益。

    据悉,目前有券商的做法是:投行把承销保荐收入直接拿来作为IPO余股包销的费用,当然依然是走公司自营通道,最终清盘时也基本都是由自营部门负责操作,如此最终收益就全部截留到了投行。

    “现在几乎每家投行都非常重视这块收入进项了,有些IPO项目少的投行,余股包销收入已然成为了投行部都盯着的一块‘肥肉’。”上述深圳分公司负责人介绍,在IPO项目减少、再融资日益维艰的“小年”,这块“肥肉”基本成了投行人的奖金来源。

长三角楼市新春探查 房价“稳”字当头

    猪年春节,记者趁着节假日对长三角部分城市的楼市进行走访后发现,在调控政策的持续作用下,环沪的部分城市房价并未出现大涨大跌,当前长三角楼市总体保持平稳,春节期间不少开发商有一定的购房折扣优惠或配合返乡置业举办一些特惠活动以吸引客户看房,但整体市场氛围仍然比较清淡。

    多地房价较为平稳

    春节前的两天,记者驱车前往上海青浦徐泾地区和江苏昆山实地探访。在徐泾地区的金地虹桥世家及葛洲坝紫郡公馆,记者看到售楼处现场均有两三组客户与销售人员洽谈,甚至还有分销的二手中介将记者误认为是其意向客户。记者从楼盘销售人员处了解到,葛洲坝紫郡公馆共推出286套房,已有121组客户认筹,而金地虹桥世家计划2月19日开盘,共推出210套房,目前已有近80组客户认筹。

    与上海青浦楼盘销售情况不同,江苏昆山的房子似乎并不愁卖。位于昆山车站路与庆丰路交汇处的铂翠天第是由多家房企合作开发的一个楼盘。“我们家总共482套房子不算多,均价2.3万元/平方米,你若不买自然有人会买。”铂翠天第的销售人员表示,“现在行情挺好的,假设一次性开盘150套房子,开盘当天就可以卖掉120至130套房子,剩下的一个月内就能卖掉。”

    据克而瑞研究中心统计,2018年,昆山商品住宅供应面积343万平方米,同比增长39%,成交面积297万平方米,同比增长54%,成交均价17217元/平方米,同比增长16%。

    “张家港的房价很稳,几乎没有涨也没有跌。”在上海工作的马小姐春节期间回老家张家港后的第一感觉就是房价稳。她告诉记者,她姐姐去年春节在张家港城北的沙洲湖板块买了一套房,原本打算今年夏天交房后就卖掉。但现在房价没怎么涨所以暂时不打算卖了,想等周边土地拍卖新楼盘起来之后再说。

    春节期间,记者在祥生地产位于浙江湖州南浔区的祥生浔樾看盘时偶遇了来自上海松江的许先生一家三口。据许先生透露,他是听朋友介绍说这个楼盘不错所以就过来看一看。“南浔这边环境不错,不排除今后会过来住住。而且住别墅是很多人的梦想,在上海买不起别墅,在这边达成梦想还是有可能的。”许先生说。

    二手房方面,位于昆山城西通澄明澄路上的昆山好房好客房地产咨询有限公司的王经理表示,二手房市场稍微跌了一点,跌幅也不大。“我们做得还可以,这边二手房价格每平方米在1.5万元至1.9万元之间,每个月成交4、5单的样子。像我们这种本地中介一般都是做一些老客户的生意,也做一些一手房的分销。本地客一般以改善需求为主,在昆山外来投资买房者已经不多。”

    长三角区域去化将进一步放缓

    每年春节,对于常年在外的北漂、沪漂来说,除了心心念念的举家团聚之外,能否在老家买到称心的房子也是一大愿望。那么,2019年长三角地区楼市的走势可能会有哪些新的变化呢?

    易居企业集团CEO丁祖昱认为,长三角区域一直供应充裕,经济发展水平高,购买力强劲,预计2019年长三角地区一二线城市政策维稳、三四线城市部分城市政策微调可能性较大,但2019年商品住宅成交仍难有亮眼表现。

    中原集团研究中心总监刘渊表示,政策方面,预计2019年环沪各城市房地产调控政策继续加码可能性较低,因城施策会成为主流。房贷利率方面,随着央行1月份降准,有效缓解银行额度紧张,未来不排除下调房贷利率的可能性。如果房贷利率确实下调,将有效降低购房者的还款压力。关于市场量价走势,政策调控后,环沪各城市整体呈现出供大于求的去化压力,预计2019年环沪各城市在成交量价上还是有调整压力的。另外,目前环沪各城市靠本地客户去化存在一定压力,未来环沪各城市上海外溢客户群仍将占据重要比例。


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