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2019年1月22日晚间重要行业研究汇总(附股)

2019-1-22 16:01| 发布者: adminpxl| 查看: 17311| 评论: 0

摘要: 2019年1月22日晚间重要行业研究汇总(附股):电力设备:补贴退出后的平价时代提前到来;家用电器:12月空调销售增速强劲;军工行业:军工材料景气先行;化工行业:炼油利润回暖;煤炭行业:供应收缩支撑煤价;机械设 ...
通信行业:IDC增速远高于全球水平 关注5股


通信行业研究周报:巨头抢滩布局V2X,车路协同成热点方向

一周行情回顾

本周( 2019/01/14-2019/01/18)沪深 300 指数上升 2.37%,创业板指上升 0.63%;通信申万指数下跌 2.13%,其中通信设备指数下跌 2.38%,通信运营指数下跌 0.53%。

行业内上市公司本周涨幅前五分别是: *ST 凡谷( +15.95%),鼎信通讯( + 11.72%), *ST 大唐( + 9.04%),大富科技( + 6.26%),鹏博士( + 5.78%)。

本周行业观点

V2X 是自动驾驶的的重要基石,巨头抢滩布局,车路协同成热点方向。 目前自动驾驶行业处于以单车智能为主的 L2~L3 阶段,我们认为, L4 以上的自动驾驶还需与道路智能、网络智能、法律法规及社会接纳度等因素相结合。 2018 下半年以来,华为、 阿里、 腾讯等科技企业纷纷推出其在车路协同领域的战略规划。我们认为,车路协同能够有效弥补单车智能的感知盲点,让自动驾驶由过去的单兵作战转变为有组织的高效协同合作。在自动驾驶感知、决策层面技术痛点无法短时间突破背景下,行业正由单车智能走向协同智能,车路协同将推动产业加速成熟。我们预计 L4+的大规模商用在 2025 年以后,行业处于高速发展初期,目前的重点是建立道路及网络智能的基础设施环境。

2018 年全球超大规模数据中心跃升至 430 个,关注具备资源优势的 IDC厂商。 根据 Synergy Research 数据, 2018 年全球超大规模数据中心已达到 430 个。 从绝对增量上来看, 2018 年新增超大规模数据中心 40 个,对比上年的 90 个有较大下滑;从在建数量来看,目前全球有 132 个数据中心处于规划/建设阶段,去年同期仅为 69 个。我们认为,全球大规模数据中心建设周期远未结束,但建设速度或相对放缓。我国云计算市场处发展初期, IDC 增速远高于全球水平,未来发展确定性较高。 我们认为,一线城市 IDC 属于高附加值的稀缺性资源,关注拥有一线城市牌照, 具备核心资源的第三方 IDC 厂商。

工信部发布 eMTC 频率使用征求意见稿,网络融合优势互补催熟 IoT 发展。 1 月 16 日,工信部发布 eMTC 征求意见稿,明确提出了对 eMTC 基站射频技术要求、基站设置和干扰协调管理要求等制度。 eMTC 与 NB-IoT 相比具备高速率、移动性、定位性及 LTE 网络复用性等优势。 我们认为,物联网下游应用细分场景众多,对网络性能要求各不相同, NB-IoT 难以满足所有场景需求。 2018 年以来,阿里、腾讯等互联网巨头纷纷大力推动LoRa 部署。 本次工信部的征求意见稿亦是 eMTC 未来商用的重要信号;物联网时代, NB-IoT、 eMTC、 LoRa 等网络融合发展能够产生较好的协同效果,加速产业成熟度提升。

投资建议

建议关注车联网优质厂商高新兴; IDC 龙头光环新网; 5G 产业链主设备商中兴通讯, 光通信龙头光迅科技、中际旭创。

风险提示

车联网商用进程不及预期; 企业上云进度不及预期; 5G 商用进展不及预期。


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

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